https://m.blog.naver.com/tosoha1/224149846999

농구천재님의 글입니다.

마침 중국 반도체 투자에 대해 이것 저것 기웃대는데 좋은 내용이네요.

내러티브만 보면 투자하기 매우 좋은 듯 합니다. 결국 중국정부는 테크 위주의 성장에 올인을 하는 중이고, 병목은 중국도 비슷하게 메모리이니깐요.

그런 면에서 창신메모리나 난야 그리고 그 부근의 소부장들도 각광을 받을 수 밖에 없죠. (최근 PR 내수화로 난리난 회사들도 많구요. 과거 우리나라의 일본 무역분쟁때가 떠오르더군요.)

다만... 진짜 어려운게 이게 반영된 가격인지 벨류에이션 보는게 ... 중국쪽은 정말 정말 어렵네요.(평소 공부 안한 벌...) 애초에 이게 회사쪽 데이터가 잘 없기도 하고 그걸 믿자니... 수요쪽에서 확인도 안되고... 결국 할거면 추세추종개념으로 가야할거 같은데... 그럼 국내 투자랑 너무 겹쳐서 조심스럽네요. (아... 이렇게 내가 조심스러울땐 아직 매수할때던데..

)