홍대표님의 최근 글에서도 그렇고 방금 올라온 양파님 글에서도...
https://m.blog.naver.com/onion_asset/224156653805
낸드의 시대가 오는게 점점 느껴집니다. (샌디스크 주가만 보면 이미 온거 같기도 하구요.)
샌디스크를 사긴 비싸고... 그럼 같이 HBF를 하는 회사가 어떨까? 하는 생각이 들면서 삼성전자는 V 낸드 진척도가 어떻게 되는지 하는 의문이 듭니다.
또 다시 HBM 때처럼 뒤쳐졌다가 따라잡으려고 난리를 칠지 아니면 비수처럼 잘 준비를 하는 중인지 매우 궁금하네요.
홍대표님 글만 봐도 dram 3사를 낸드보고 사기엔 우선순위가 낮고, 매출이랑 이익 비중에서도 낮을겁니당
결국 pure play 찾으러가시면 샌디스크랑 일본 키옥시아, 그 외 낸드 소부장 정도 남을거에요
선택지가 음습니다 ㅠ
좋은 정보 정말 감사합니다! 생각해보니 그러네요... 차라리 낸드만 하는쪽을 보는게...
말씀주신 내용 기반으로 지금이라도 다시 살펴봐야겠습니다!
감사합니다. 증설보단 bit growth & 적층을 기준으로 생각해야겠네요.
네 저도 그 부분을 중심으로 좀 생각해보려 합니다! 아주 좋은 요약이네요!