이번에도 여김없이 농구천재님 글입니다.

사실 최근 엔비디아 비중을 늘린 이유가 1번 때문이기도 한데 (하이퍼스케일러의 주문이 감소할거라 보지도 않지만요. 무한 출혈경쟁이니...) 2, 3번 특히 3번을 보니 아 메모리 내러티브가 더 강화되겠구나 하네요. (수치로 보이려면 28년도 선계약등이 나와야할텐데 이건 관계자가 아닌 이상에야... 뜬소문으로만 확인될 듯 합니다.)

메모리쪽에 대해 펀더멘탈(밸류)보다는 추세로 하고 있는 중이지만 그래도 계속 내러티브의 트래킹은 해야한다고 봅니다. 다만 저런 뉴스를 접할때마다 현재 매수세를 더 강화시킬 논리들로 보여 여러모로 점점 무서운 상황입니다. (빠지면 수급쪽으로 동학개미가 방어를 하니 원...)

출처 : https://m.blog.naver.com/tosoha1/224199937621