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25.03.24.

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25.03.24.

K서퍼

2025.03.24조회수 3회

분할매수 : AVGO, GOOGL
관심 : UBER, LLY, MSFT, AMZN, NVDA, AMD
원자재 : KRX 금에 5~10% 투자, 원유 상승 사이클 대비
공통
- AI사이클 : NVDA, AVGO, TSM, AMD, SK하이닉스
- 전력인프라 : ETN, VRT, AZZ
- 친환경 : FSLR
미국
- ★미중무역전쟁에 따른 관세 부과 → 중국이 미국 농산물에 관세 부과 → 미국 농산물 가격 하락 → 축산산업의 원가 절감 : TSN, ADB, BG
- 빅테크 : GOOGL, MSFT, AMZN, META
- 자율주행, 로봇 등 : TSLA
- AI SaaS : [제약] ...

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25.03.10.

분할매수 : UBER 임박 : MSFT, NVDA, GOOGL 원자재 : KRX 금에 5~10% 투자, 원유 상승 사이클 대비 공통 AI사이클 : NVDA, AVGO, TSM, AMD, SK하이닉스, 전력인프라 관련주 친환경 : FSLR 미국 ★미중무역전쟁에 따른 관세 부과 → 중국이 미국 농산물에 관세 부과 → 미국 농산물 가격 하락 → 축산산업의 원가 절감 : TSN, ADB, BG 빅테크 : GOOGL, MSFT, AMZN, META 자율주행, 로봇 등 : TSLA AI SW : CRM, NOW 비만약 : LLY 미국 조선주 : HII, GD UBER, ABNB 경기 침체에도 기업들이 사용해야 하는 SW : Workiva, nCino, Bill, Workday 금리인하기 리츠 : AMT 13F : Block(XYZ) - 레이달리오, TEVA - 드러켄밀러, BN&UBER - 빌 애크먼, VST&BABA&JD - 데이빗 테퍼(BN은 빌 애크먼, 댄롭 공통 추천) 캐나다 한국 ★대북 관련 : 현대엘리베이터, 현대건설, 아난티, 한국전력, LS전선, 에스와이, 녹십자, 삼부토건, 남광토건, 아세아시멘트, 남해화학, 롯데정밀화학, 조비, 농우바이오, 대아티아이, 일신석재, 푸른기술 ★유리기판 관련 : SKC, 삼성전기, LG이노텍, 필옵틱스, HB테크놀러지 → 25.02.26. 아직은 괜찮은 업체 없음 미국 군함 MRO : HD현대중공업, 한화오션, HJ중공업 중국 미중무역전쟁에서 제재를 받지 않을 기업 : BABA, PDD, YUMC, JKS, MNSO, BILI, YMM 기타 호주 : WDS MELI, GRAB, SEA

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분할매수 : UBER 임박 : MSFT, NVDA, GOOGL 공통 AI사이클 : NVDA, AVGO, TSM, AMD, SK하이닉스, 전력인프라 관련주 친환경 : FSLR 미국 ★미중무역전쟁에 따른 관세 부과 → 중국이 미국 농산물에 관세 부과 → 미국 농산물 가격 하락 → 축산산업의 원가 절감 : TSN, ADB, BG 빅테크 : GOOGL, MSFT, AMZN, META 자율주행, 로봇 등 : TSLA AI SW : CRM, NOW 비만약 : LLY 미국 조선주 : HII, GD UBER, ABNB 경기 침체에도 기업들이 사용해야 하는 SW : Workiva, nCino, Bill, Workday 13F : Block(XYZ) - 레이달리오, TEVA - 드러켄밀러, BN&UBER - 빌 애크먼, VST&BABA&JD - 데이빗 테퍼 캐나다 한국 ★대북 관련 : 현대엘리베이터, 현대건설, 아난티, 한국전력, LS전선, 에스와이, 녹십자, 삼부토건, 남광토건, 아세아시멘트, 남해화학, 롯데정밀화학, 조비, 농우바이오, 대아티아이, 일신석재, 푸른기술 ★유리기판 관련 : SKC, 삼성전기, LG이노텍, 필옵틱스, HB테크놀러지 → 25.02.26. 아직은 괜찮은 업체 없음 미국 군함 MRO : HD현대중공업, 한화오션, HJ중공업 중국 미중무역전쟁에서 제재를 받지 않을 기업 : BABA, PDD, YUMC, JKS, MNSO, BILI, YMM 기타 호주 : WDS MELI, GRAB, SEA

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25.02.22.

최우선 : UBER 공통 AI사이클 : NVDA, AVGO, TSM, AMD, SK하이닉스, 전력인프라 관련주 친환경 : FSLR 미국 ★미중무역전쟁에 따른 관세 부과 → 중국이 미국 농산물에 관세 부과 → 미국 농산물 가격 하락 → 축산산업의 원가 절감 : TSN, ADB, BG 빅테크 : GOOGL, MSFT, AMZN, META 자율주행, 로봇 등 : TSLA AI SW : CRM, NOW 비만약 : LLY 미국 조선주 : HII, GD UBER, ABNB 경기 침체에도 기업들이 사용해야 하는 SW : Workiva, nCino, Bill, Workday 13F : Block(XYZ) - 레이달리오, TEVA - 드러켄밀러, BN&UBER - 빌 애크먼, VST&BABA&JD - 데이빗 테퍼 캐나다 한국 ★대북 관련 : 현대엘리베이터, 현대건설, 아난티, 한국전력, LS전선, 에스와이, 녹십자, 삼부토건, 남광토건, 아세아시멘트, 남해화학, 롯데정밀화학, 조비, 농우바이오, 대아티아이, 일신석재, 푸른기술 ★유리기판 관련 : SKC, 삼성전기, LG이노텍, 필옵틱스, HB테크놀러지 → 25.02.26. 아직은 괜찮은 업체 없음 미국 군함 MRO : HD현대중공업, 한화오션, HJ중공업 중국 미중무역전쟁에서 제재를 받지 않을 기업 : BABA, PDD, YUMC, JKS, MNSO, BILI, YMM 기타 MELI, GRAB, SEA

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공통 AI사이클 : NVDA, AVGO, TSM, AMD, SK하이닉스, 전력인프라 관련주 친환경 : FSLR 미국 빅테크 : GOOGL, MSFT, AMZN, META 자율주행, 로봇 등 : TSLA AI SW : CRM, NOW 비만약 : LLY 미국 조선주 : HII, GD UBER, ABNB 경기 침체에도 기업들이 사용해야 하는 SW : Workiva, nCino, Bill, Workday 캐나다 한국 대북 관련 : 현대엘리베이터, 현대건설, 아난티, 한국전력, LS전선, 에스와이, 녹십자, 삼부토건, 남광토건, 아세아시멘트, 남해화학, 롯데정밀화학, 조비, 농우바이오, 대아티아이, 일신석재, 푸른기술 미국 군함 MRO : HD현대중공업, 한화오션, HJ중공업 중국 미중무역전쟁에서 제재를 받지 않을 기업 : BABA, PDD, YUMC, JKS, MNSO, BILI, YMM 기타 MELI, GRAB, SEA

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