핵심 뉴스 한 줄로 투자아이디어 정리 | 1/20(월)

의식의 흐름을 따라 벨리에서 매일 업데이트 해주는 핵심 뉴스에 개인적인 코멘트들을 달아보며 지극히 개인적인 아이디어를 정리하는 공간입니다. —— 정치와 경제 🏦 1. 블랙록 래리 핑크, AI는 버블이 아니다 / AI의 생산성을 믿는다면 금리 인하는 충분히 정당화될 수 있다… 경제는 향후 몇 년간 장기 추세 웃도는 성장 보일 것 (CNBC) 연초와 실적시즌을 맞춰 거대IB들의 대표들이 시장에 대한 의견을 내는 중 의견이 갈리는 부분 공통 부분이 있는데, 공통 부분인 '올해 미국주식은 좋을 것이다'를 대전제로 두고 중간중간 하락은 매수찬스로 보려한다. 기술적으로 S&P500이 관세해방의날 이후 100일선을 한 번도 깬적이 없다는 점 + 현재가격이 연말의 횡보로 인해 100일선과 거리가 3%수준으로 줄어들었다는 점으로 100일선을 일봉기준 이탈하면 일부 현금화 후 100일선 상단 안착이 확인 되거나 150일선 부근에서 재매수 계획이다.(만약 지난번 하락처럼 명확히 지지해주면 비중확대계획) 2. 한국 국민연금, 환헤지 및 국내 주식 투자 비중 조정 검토 / 반면 국민연금 측은 내부 논의 없다 부인 국민연금이 국내 주식 비중을 올린다면 코스피가 달릴때가 아니라 주춤할때 아닐까? 3. 미국, 대만산 제품 관세 15%로 인하… 대만, 트럼프와 반도체 투자·신용보증 각각 2,500억 달러 약속 (총 5,000억 달러) 당분간은 반도체가 원자재 희토류와 함께 미국의 중요자원으로 취급 받을것 같음 만약 중국이 대만을 건들면 심각한 위협으로 보임 - 역발상으로 중국이 대만에 대한 태도를 선을 안넘기는 수준에서 긴장감 유도정도만 한다면 그로인해 주가가 하락하면 매수찬스로 보임 4. 백악관 관계자, 현재 다른 국가 및 기업들과 반도체 관련 협상 진행 중이며, 그 결과에 따라 추가적인 발표가 나올 수 있다 무난히 지나가길.. 5. 미 상무장관 러트닉, 반도체 기업들이 미국에 공장 안 지으면 관세 100% / TSMC 미국 내 공장 구축 과정에서 반도체-웨이퍼추가 반입 가능 설마 고려아연처럼 삼전 하이닉스도 지분취득을 하진 않겠지? 하면 ...

의식의 흐름을 따라 벨리에서 매일 업데이트 해주는 핵심 뉴스에 개인적인 코멘트들을 달아보며 지극히 개인적인 아이디어를 정리하는 공간입니다. —— 정치와 경제 🏦 1. 한국 정부, 개인투자자 유치 확대 위해 주식 규제 완화 검토 중 코스피 5000 + 환율안정을 위한 움직임으로 보임 2. 미-중 AI 경쟁, 우주 기반 데이터 센터로 빠르게 확대 중 (Nikkei) 우주의 데이터센터는 llm보다 추론에 유리하다 들었는데, 정말 초지능은 오는걸까? 3. 미국 행정부, '사이버전'에서 민간 기업 역할 확대 검토 (NYT) 보안관련기업들도 관심을 놓치말자 4. 중국 당국, 자국 기업에 크라우드스트라이크·맨디언트·위즈·센티넬원 등 미국 보안SW 사용 중단 지시 경계와 경쟁의 시대에서 당연한 움직임으로 보여짐 -> 미-중을 넘어 각국에서 자국 보안기업을 키우려나? 5. 트럼프, 이란 긴장 소강 발언에 원유·금 가격 하락, “이란 내 살해 행위가 멈추고 있다 들었다” 원자재는 노이즈가 잦다.. 노이즈를 피하려고 사는데 이러면 잠시 투자자산에서 제외.. 6. 미국, 항모 타격단을 남중국해에서 중부사령부 관할 지역으로 이동 중 (Newsnation) 중동에 대한 견제강화? 노이즈가 많다.. 7. 미 재무부, 핵심 광물 거래에 대한 가격 하한선 도입과 무역 제한 조치 함께 검토 / 중국의 가격 덤핑 및 시장 장악 겨냥한 것으로 해석 핵심광물 자국화 움직임은 계속된다 8. 트럼프, 상무부·USTR에 해외 공급업체 협상 통한 수입 가공 핵심 광물 의존도 감축 지시 핵심광물 자국화 움직임은 계속된다 9. 트럼프, 엔비디아·AMD 첨단 AI 칩에 25% 관세 부과 / 미국으로 수입됐다가 다른 나라로 재수출되는 칩 겨냥 / 미국 기술 위해 수입되는 칩에는 적용되지 않을 것 10. 트럼프, 올해 중간선거에서 하원 다수석 잃을 가능성 대비 중, 백악관을 장악한 정당은 중간선거에서 의석을 잃는 경우가 많아 통계적으로 중간선거에서 지는 경우가 많다한다 11. 연준 베이지북, 미국 내 12개 지역 중 8곳서 경제활동 소폭~완만한 증가, 3곳서 횡보, 1곳서 완만한 감소 미국경제는 탄탄 12. 카시카리 총재, 올해 하반기 금리 인하 여지 있을 수 있지만, 지금 당장은 "너무 이르다" (투표권 O) 금리인하라는 방향은 그대로 그 속도에는 차이가 존재 -> 시장은 우상향으로 ...

의식의 흐름을 따라 벨리에서 매일 업데이트 해주는 핵심 뉴스에 개인적인 코멘트들을 달아보며 지극히 개인적인 아이디어를 정리하는 공간입니다. —— 정치와 경제 🏦 1. 트럼프, 앞으로 로봇이 매우 중요한 힘(major force)이 될 것… 일자리 측면에서도 유용할 것 우주에 이어 로봇까지 그의 리딩방은 잠들지 않는다.. 2. 미 상원의원들, 장기간 논의돼 온 암호화폐 규제 법안 발의 예정 / 간밤 $BTC $ETH 등 크립토 시장 급등 (Bloomberg) 암호화폐는 두렵지만 시대의 상징으로 보고 이악물고 분할매수 중.. 3. JP모건 다이먼, 단기적인 매크로 전망은 꽤 '긍정적' 단기적이 장기적으로도 바뀌길.. 4. 연준 바킨 총재, 기업들의 뚜렷한 가격 인상 움직임은 아직 보이지 않는다 / 실업률도 통제 범위에 머물고 있다 cpi도 잘나왔고 정말 골디락스로 가나? 다이먼의 말대로 단기적으로 꽤 '긍정적' 5. 무살렘 총재, ‘26년 성장 잠재력 충분, 당분간 추가 완화는 불필요 당분간 금리인하를 안하더라도 현재로서는 인플레 등 부정적 이슈가 아닌 경기가 좋기 때문에 안하는 거여서 주식시장에는 제한적인 타격일 듯, 다만 원자재쪽은 계속 의심스러움 현재의 가격은 원자재 가격에 상방압력을 주는 모든게 작용한 가격인데(금리인하 + 달러약화 + 지정학적 긴장 + 연준의 독립성 훼손) 전부 매크로적 요인으로 언제까지 유지될까? 6. 트럼프, 연준 협조하면 모기지 금리 하락 쉽다 / 몇 주 내로 차기 의장 지명할 것 중간선거를 의식한 행보 - 모기지 대출을 증가시키면 통화량이 증가할텐데 인플레를 누를 자신이 정말 있나.. 7. 트럼프, 유가 $53까지 하락 원한다 / 미 에너지부 장관, 이란 정권 종식되면 석유 분야서 기꺼이 협력 할 것 (FOX) 인플레관리 - 트럼프는 여러 완화적 정책의 인플레 압력을 조치를 유가하락으로 커버하는 것 같음 작년까지만해도 유가가 60아래로 올지 누가 알았을까.. 실행하는게 대단함 8. 미 상무부, 중국·마카오 엔비디아 H200 수출 승인 기준 완화했으나, 보안 절차 입증해야 H200 구매 가능 기싸움? 9. 중국 당국, 기술 기업들에게 엔비디아의 H200 AI 칩 구매는 R&D 등 특수 상황에서만 승인될 것이라 통보 (The Information) 기싸움2? 10. 트럼프, 중국이 미국 상품에 시장 개방할 수 있을 것 기싸움3? 11. 트럼프 행정부, 의약품 수입 무역조사 사실상 종료 (Endpoints) 헬스케어 쪽에 불확실성이 사라지나? 미국주식은 헬스케어쪽이 포트에 메인이여서 잘되기를.. 12. 일본 다카이치 총리, 2월 8일 조기 총선 검토… 예산 심의 영향 최소화 목적 (요미우리) 엔화가 달러대비 슬슬 저점일 거 같은데.. 일단 달러로 엔 매수했다 13. 미 ...

의식의 흐름을 따라 벨리에서 매일 업데이트 해주는 핵심 뉴스에 개인적인 코멘트들을 달아보며 지극히 개인적인 아이디어를 정리하는 공간입니다. —— 정치와 경제 🏦 1. 미 재무장관 베센트, 트럼프에게 “파월에 대한 수사가 금융시장에 악영향을 미칠 수 있다” 조언 (Axios) 트럼프가 중간선거까지 충분한 지지율이 안나오면 예측불가의 행동을 반복적으로 할 수도 있을 것으로 보임 2. 연준 윌리엄스 총재, 현재의 강한 생산성 증가가 과거 경제 호황기와 유사한 양상을 보이고 있다 (NYFED) 올해는 성장률과 생산성이 키워드로 보여짐 - 유지되는지 관찰필요 3. 파월 후임 후보자 릭, 트럼프와 만났으며, 기준금리는 약 3% 수준까지 인하될 필요가 있다 트럼프의 청사진에 기준금리인하는 필수적인듯 4. 트럼프 행정부, 대만과 무역 합의 근접… 관세 인하·TSMC 미국 증설 포함 / 애리조나주에 최소 5곳 이상 공장 추가 건설 (NYT) 반도체기업들 확보에 열심히인 모습 - 반도체는 미래산업에서도 필수적 요소로 보여짐 - 한국 반도체기업 화이팅 5. 미 상원의원 워런, 트럼프에게 의회가 이자율 상한제(interest rate cap)를 입법으로 통과시킬 수 있다 전달 해당문제로 카드사들에 타격이 가는 모습인데, 개인적으로는 방산산업과의 딜(주주친화적 행동 제한, 대신 산업투자 확대)처럼 타격을 상쇄시킬 것을 제공하지 않을까 싶음 - 조정이 심해지면 매수기회로 보여짐 6. 트럼프, 데이터센터로 전기요금 오르면 안 돼… 이와 관련해 마이크로소프트가 중대한 변화를 단행할 것 중간선거를 노린 포퓰리즘 정책들이 계속 될 것으로 보여짐 - 어느 부분이던 인플레에 민감한 모습 보일 것으로 보임 - 과연 산업금속들(구리, 은) 가격의 추가 상승을 지켜볼지 의문 7. 일본 재무상, 미국과 희토류 공급망 구체안 논의… 가격 하한선도 검토 희토류에 대해서는 현단계에서 가격이 중요한게 아닌것으로 보여짐 '일단 공급망 확보가 먼저!' 행보로 보임 8. 일본 재무상, 미 재무장관과 엔화 약세 우려 공유 일본에서 엔화에 개입하기전 떡밥을 뿌리는 거 같음 - 지금까지 움직임으로는 실현된다면 원화도 동반강세 예상 9. 트럼프, 이란과 거래하는 국가엔 미국과의 모든 거래에 25% 관세 부과할 것 오늘자 매크로 분석을 읽고 보니 이란이 ...

의식의 흐름을 따라 벨리에서 매일 업데이트 해주는 핵심 뉴스에 개인적인 코멘트들을 달아보며 지극히 개인적인 아이디어를 정리하는 공간입니다. —— 정치와 경제 🏦 1. 트럼프, 인텔 립부 탄과 훌륭한 회동가졌다 언급 / 인텔이 미국에서 설계·제조·패키징된 최초의 2nm 미만 CPU 프로세서를 출시했다 강조 인텔은 어떻게든 살릴듯 일단 반도체비중은 국장으로 만족하자 2. 트럼프, 내부적으로 2,000억 달러 모기지채 매입 지시… 주택담보대출 금리 인하 노림수 3. 미 FHFA 국장 풀테, 트럼프의 모기지채 매입 명령은 신속하게 집행 가능 4. 미 재무장관 베센트, 주택 매입과 관련해 기관들에게 강제적인 매각을 요구하진 않을 것… 의심거래보고(SAR) 기준 금액은 3,000달러로 하향 조정 2,3,4는 일단 외관상으론 주택금리를 내리고 개인들에게 매입의 기회를 확장시켜주는 형국 중간선거를 노린 포퓰리즘정책? 장기채 하방요소 , 이번에도 트럼프가 지르고 베센트가 포장하는 그림 5. 미국 에너지부 장관, 향후 18개월 내 베네수엘라 석유 생산량 50% 증가 가능하다 유가를 잡고자하는 정부의 의지확인 6. 트럼프, 쿠바는 곤경에 처했으며 매우 위태로운 상황 위 내용의 연장선 7. 트럼프, 이란이 시위대 살해하면 강력히 타격할 것 경고 더이상 말뿐으로 보기 어려울 듯 8. 트럼프 행정부, 그린란드 주민에 1인당 1만~10만 달러 일시금 지급 검토 그린란드에 대한 움직임이 본격화 된 것 같음, 현 정부는 공포와 회유를 동시에 사용하는데 능숙해 보임 9. 트럼프와 미 의회, 바이든 시절 미네소타 광산 금지 철회 추진… 안토파가스타의 트윈 메탈 프로젝트 수혜 예상 (Reuters) 원자재와 희토류등에 공급망이 늘어나는 것 같음 -> 가격안정화 기대? 10. 베센트, 현재 금리는 중립금리 추정치(2.5%~3.25%)를 크게 상회 중, 재정적자 비율(GDP 대비) 매년 50~100bp 축소할 것… GDP 대비 3%대 목표 금리인하 떡밥 +1 11. 베센트, 1월 중 트럼프가 차기 연준 의장 결정할 듯, 현재 후보는 4명 시장에 지속적으로 사인을 주는 것 같음 -> 조정이와도 하방 지지가 강할듯 12. 트럼프 행정부, 음주 가이드라인 강화 추진 보건 당국자 해임 (Reuters) 주류 기업에 호재인가..? 혹시 버핏이 맥주기업을 산건 이번정부의 움직임을 예측한 것? 13. 중국 도시들, 부동산 경기 부양 위해 주택 구매 규제 완화 나서 (Bloomberg) 중국 증시에는 어떤 작용을할까? 주택쪽을 완화하면 보통 장기금리를 내리는데 흐음.. 14. 중국, 일본에 희토류·자석 수출 제한 착수 / 중국서 일본 식품·주류 통관 지연 발생 (WSJ) 재미있는 생각이 떠올랐다. 희토류 공급망도 중동의 석유처럼 중국에서 미국으로 넘어올 수도? 미국에서 어느날 셰일혁명 같은 일이 희토류쪽에서 나올 수 있나? 그린란드가 그 중심? 15. 한국 이재명, 1월 13일부터 14일까지...