★ 시시한 시황 ★
1. 세계 증시 전반
★ 체크리스트
* 국내 및 미국증시
* 일본, 중국, 유럽 등 기타 국가증시
* 기타 : 섹터 히트맵, 공포탐욕지수 등
◇ 코스피 200
* 하락 출발했으나, 오후 들어서 거의 다 말아올림
* 일봉 : RSI 67 과열권 이탈 / 스토캐스틱 79 과열권 이탈 / 카포크 커브 상승 둔화
* 주봉 : 스토캐스틱 83 과열권
◇ 삼성전자
* 하락 출발했고 지수에 비해 그 폭이 컸으나, 오후 들어서 거의 다 말아올림
* 일봉 : RSI 66 과열권 이탈 / 스토캐스틱 82 과열권 이탈 가능성 / 카포크 커브 상승 둔화 / 5일선 지지
* 주봉 : 스토캐스틱 70 상승 추세 → 11월 11일 49,900원 사태 이후로 자사주 매입, 소각 등 그룹 차원의 조치가 이루어짐에 따라 어쩌면 당분간은 5만원 대를 깨기 어렵지 않을까 싶은 느낌. 삼성전자가 지수를 떠받치고 순환매로 그간 많이 오른 주식들이 누가 질세라 밸류 부담으로 떨어지는 시나리오가 있긴 함
◇ S&P 500
* 원웨이 하방 ← 서비스 구매관리자지수가 포문을 열고, 미시간대 소비자심리지수가 쐐기를 박음
* 일봉 : RSI 46 ← 58 / 스토캐스틱 57 ← 89, 과열권 이탈 / 카포크 커브 하락 전환 / 5, 20일선 붕괴
* 주봉 : 스토캐스틱 69 과열권 이탈 / 5주선 붕괴
◇ 지수 전반
* 상동, 금리가 하락했음에도 불구 러셀은 나스닥, S&P 500에 비해 약한 편임 = 체급 차이?
◇ 섹터
* 상승
- 경기 방어주 : 월마트의 실망스런 가이던스로 전날 하락한 후 반등으로 추정
* 하락
- 빅테크 필두 전반 : 미시간대 소비자심리지수 급락, 밸류에이션 고평가 등
◇ 기타 국가
* 일본(니케이) : 박스권 하단 지지
* 중국(상해종합) : 박스권 이탈 후 탄력적 상승 조짐
* 독일(DAX) : 2월 19일 의미있는 음봉 출현 후 3연속 음봉, 단기 고점 가능성 유효 / 5일선 저항
2. 채권(금리)
★ 체크리스트
* 10년물 금리
* 하이일드 채권
* CME FedWatch, 연준·일본은행 등 중앙은행 위원 발언, FOMC 회의록 등
◇ 10년물 금리
* 개장 직전부터 하락 추세 후 장 막판 소폭 반등, 4.4를 지지력 테스트 중 ← 관세가 유발하게 될 인플레와 그로 인한 경기 침체 우려가 서비스 구매관리자지수·미시간대 소비자심리지수에 반영되었고, 주식 밸류에이션 부담으로 인한 안전자산 수요 증가인 듯함.
◇ 하이일드 채권
* 10년물 국채 수요 상승에 따른 하락
◇ CME FedWatch
* 동결 예상 하락, 인하 예상 증가 → 무게의 추는 단순 인플레이션이냐, 스태크플레이션이냐로 옮겨간 듯함. 뭐 노랜딩? 골디락스? 주둥이를 확 그냥
◇ 연준·일본은행 등 중앙은행 위원 발언
* 우에다(일본은행 총재)
- 가격 목표 달성을 위한 과정으로서 대규모 통화 완화 및 YCC가 필요하다고 언급
- 우리는 일본은행의 대규모 통화자극이 다양한 부작용을 초래했다는 점을 인정함
- 장기적인 관점에서, 금리 인상은 금융 기관의 수익 개선에 도움이 될 것
- 시장이 비정상적인 움직임을 보일 경우, 우리는 시장 운영 등을 통해 시장의 변동을 완화하는 등 신속하게 대응할 준비가 되어 있음
- 장기 금리가 결국 어디에 수렴할지에 대해서는 언급하지 않을 것
- 일본은행이 수익률 변동을 완화하기 위해 긴급 시장 조치를 언제 실시할 수 있을지 구체적으로 말할 수 없음
- 장기 ...
