이민석
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엔비디아의 전략은 Nemotron을 통한 CUDA 생태계의 확장이며, 이 방향성에 CDNS가 수혜를 입을 것으로 판단. GPU 단독으로는 해자가 강력하지 않음. 사용자 입장에서는 GPU를 가장 빠르고 효율적으로 구동할 수 있는 소프트웨어가 절실한 것임. CUDA 생태계의 확장은 Nemotron으로 진행 중임. Nemotron은 NVDA에서 오픈 소스로 배포한 AI 모델이고, 해당 모델을 사용해서 기업이 사용.
기업들은 자체 데이터를 CUDA 생태계를 확장한 Nemotron과 결합해서 기업 AI Agent를 만들 예정. 엊그제 2026년 6월 GTC를 보면, 젠슨 황이 소프트웨어 기업들을 샷아웃했음. 왜 이들에 주목했을까 생각해보면, 이들이 AI수요를 만들고 GPU 가동을 증가시키기 때문임. 하지만 이건 피상적인 이유임. NVDA의 목표는 CUDA 생태계의 확장임.
기업들의 수요도 확실함. NVDA의 확장 방향성과 기업들의 니즈는 일치하기 때문. 기업들이 자체 AI Agent를 만들려는 이유는 2가지임.
첫째, Nemotron 기반 자체 AI 모델은 기업 내부 데이터 유출을 방지함. 기업 내부의 데이터는 기업의 해자임. 각종 서류, 급여, 벤더 간의 정보 등은 유출 시 기업 경쟁력에 문제가 될...