CSCO는 왜 이제 부각받았을까?

이번 실적을 통해 AI 인프라 + 엔터프라이즈 네트워크 + splunk 세 부문이 동시에 성장하며 전 영역에서 수요가 확인되었기 때문.

1. Silicon One + 광학 모듈 주문 폭발

2. 데이터센터 간 AI 트래픽 증가 → 51.2T 라우터/패브릭 수요 확대

3. Acacia 코히어런트 옵틱스로 DC 간 링크 연결

4. Campus 스위치 교체 수요 동시 폭발 (Cat 4K, 6K EOS -> 9K로 강제 업그레이드)

5. Splunk(보안) ARR 두 자릿수 성장

→ 시장이 관심 없던 기업에서, 전 사업부가 동시에 살아나는 매우 보기 드문 국면