1. 산업에 대한 기본이해

1.1 정의

• 대량의 화물을 한 번에 운송 가능, 화물당 운송 비용이 저렴, 느린 운송 속도

• 국제 물류의 80%가 해상 물류 일 정도로 국제 물류의 핵심, 세계 경제의 핏줄

• 산업과의 연관성이 높고 다양한 변수에 의해 영향

  • 수요에 영향을 미치는 요인: 세계 경제, 해상 물동량, 평균 수송거리, 운송 비용, 우연한 사건

  • 공급에 영향을 미치는 요인: 세계 선복량, 선박생산성, 신조선 인도량, 폐선량, 운임 수익

• 이를 단순하게,

  • 수요는 톤-마일(Ton-Mile = 화물의 무게 * 이동거리)에 의해,

  • 공급은 실질 선복량(선박이 실제로 싣고 옮길 수 있는 화물량)에 따라 결정

1.2. 규모

해운 산업

• 2023년 기준, 약 772억 달러, 연평균 약 3.1%로 성장, 2028년 899억 달러 추정

• 글로벌 물류량 중 해상운송비중 80% 인 점을 고려하면 낮은 단가 덕분에 규모는 상당히 작은 편

• 비행 운송 단가는 해상 운송 단가의 약 17.5배 (매번 달라짐)

해상물동량

• 2019년 기준, 11조 700억 톤, 판데믹이 확산된 2020년 기준, 3.8% 줄어든 10조 7,000억 톤

• 2020년 상반기까지 급락하다가 하반기에 예상보다 빠르게 회복세

• 2020년 초반 예상보다 적은 하락폭을 보임

• 그럼에도 불구하고 2021년에는 2019년 수준에 미치지 못한 10조 9,900억 톤

선복량

• 소폭 등락을 반복한 해상물동량과 달리, 글로벌 선복량은 1990년 이후 매년 증가

• 2005년-2013년 5.0% 이상의 높은 증가율

  • 중국 경제 성장으로 해운업 호황이었던 2000년대 초중반 발주 선박 인도

  • 2008년 침체 이후 남은 해운사가 시장 점유율과 비용 효율성 재고를 위해 초대형 선박을 대량 발주

1.3 산업의 역사

물류의 등장

• 고대 로마 제국이 물자 이동을 위해 해상운송의 개념 구축

• 클라우제비츠가 전쟁 대비, 또는 전쟁 중 군인, 군수 물자를 신속정확하게 할당하기 위해 개념을 확립 

• 15세기 대항해시대에 해상운송업이 태동

물류 산업의 성장

• 산업혁명으로 운송수단이 발전, 물류 산업도 함께 발전

• 자동차, 기차 등 신속, 강력한 운송 수단 발명, 규모와 속도 면에서 크게 성장

제 1차 세계대전, 성장

• 전쟁 직전인 1914년, 전세계 상선이 징발 또는 전투에 활용되며 시장에서 선복량 급감

• 미국과의 교역량이 증가, 분쟁해역을 우회하기 위해 운항거리가 크게 늘고 운임이 폭등

종전 후, 불황

• 제 1차 세계대전 이후, 국가 안보적 가치 부각되고 각국은 대량건조계획 수립, 세계 선복량이 빠르게 증가

• 하지만 전쟁 여파로 인해 물동량이 감소하면서, 세계 해운업의 불황이 초래

• 대공황은 계선량(Idle Fleet, 쉬는 선박)과 폐선량의 수를 증가시킴

• 1930년대 초, 전세계 선복량 7,000만 톤 중 계선량은 1,400만 톤 이상, 5년 간 770만 톤의 선박 해체

제 2차 세계대전, 회복

• 1935년 독일이 베르사유 조약 폐지 선언, 1937년 중일전쟁 발생

• 세계열강이 전쟁에 대비, 군수품이나 식량, 원자재의 물동량이 증가하며 해운 시황이 회복

• 당시 미군의 공격적인 선복량 확대가 선복량 증가에 기여 (신규 건조, 민간보유선 외국선 매입)

• 하지만 전후 상선매각법 제정, 민간이나 외국으로 선박을 처분하며 다시 줄어듬

여객 및 화물 수요의 변화와 선박 대형화

• 양차 세계대전 당시에는 전쟁으로 불황

• 하지만 1차대전 이후 석유 수요 급증으로 유조선 시장은 공급부족으로 인한 호황

• 각국의 경쟁적 건조로 유조선 선복량은 2차대전 이전에 급증

1950년대, 대형화

• 2차대전 이후 중동지역 분쟁으로 유조선의 대형화

• 당시 유조선은 중동에서 유럽-미국 항로에 주로 취항

• 중동 지역 분쟁으로 운송거리가 길어지면서 운송원가가 증가

• 운송효율을 높여 원가상승을 상쇄하기 위해 유조선이 대형화됨

• 하역이 용이한 액체 화물 특성상, 유조선이 다른 선박에 비해 대형화

• 펌프 기능 개선으로 하역 효율 증가하며 크기에 비례해 체항시간이 길어지던 단점도 극복함

1960년대, 초대형화

• 1960년대 말에는 초대형 유조선이 등장

• 1967년 중동전쟁으로 수에즈 운하 폐쇄

• 유럽, 미국을 오가는 유조선은 희망봉을 경유

• 운송 거리가 비약적으로 길어지면서 대형화로 비용절감을 시도하게 됨

• 유조선은 점점 대형화되어 수에즈 운하 폐쇄가 장기화되면서, 초대형화됨

• 1970년대 오일쇼크로 석유 물동량이 크게 줄면서, 유조선 대형화 트렌드도 끝남

물류 산업의 발전

• 20세기 정밀한 시스템 마련

• 학문적인 탐구도 시작

• 세계화, 정보통신 기술의 발전으로 복잡화, 전문화

• 정확도와 신속도가 증대

• 최근에는 RFID 기술과 인공지능, 기계장치를 통한 자동화로 발전 중

2. 세부 세그먼트

2.1. 선박의 구분

현대 해운에서는 주로 운송화물에 따라 구분

과거에는 범선과 기선으로 구분했으나 1차대전 이후 범선은 사라짐

화물 종류 기준

• 일반화물선: 컨테이너 외의 포장화물 물품종류 다양, 대수는 많지만 크기가 작아 규모 대비 작은 비중

• 벌크선: 철광석, 석탄, 곡물 등 비포장 고체화물. 드라이벌크를 의미하지만 웨트벌크를 통칭할 때도 있음

• 탱커선: 액체, 기체 화물. 화물의 종류에 따라 유조선, 케미컬 등으로 나뉨 유조선이 제일 많음. 웨트벌크

• 컨테이너선: 표준화된 컨테이너에 적재하여 하역과 운송 효율이 높음

운항 방식 기준

• 정기선: 노선, 일정이 고정. 화물단위 개품운송계약 체결. 화물 종류와 선적량을 기준으로 운임 책정

• 해운동맹 기준의 기본 운임에 유류 할증 및 통화할증 등 할증이 더해지는 형태. 대부분의 컨테이너선에 적용

• 부정기선: 노선, 일정이 유동적. 화주의 요청에 따라 운항.

• 해운사가 선박, 선원, 장비 등의 운항서비스를 함께 제공하는 것으로 계약하는 경우가 많다.

• 선박 전체를 대여하는 용선계약 형태 화물의 종류나 선적량과 무관하고 선박의 크기를 기준으로 운임협상. 

  • 항해용선계약: 항해단위로 선박을 빌림

  • 정기용선계약: 기간 단위로 선박을 빌림

크기 기준

• 항구가 기준이 된다.

• 화물 종류 기준에서 다시 크기 기준으로 나뉘어짐 

• 항구 입출항 시의 기준단위는 길이, 선폭, 홀수 등

• DWT(재화중량톤수, 안전한 운항시의 최대적재량)로 환산하면 위의 기준과 조금 달라질 수 있음

• 일반적으로 크기를 구분할 때에는 DWT 를 사용

• 벌크선 크기구분

  • 미니, 핸디사이즈, 수프라막스: 6만 미만, 전세계 모든 항구 입출항 가능, 용선거래가 가장 활발

  • 파나막스: 6만-10만, 파나마운하 통과 가능한 최대크기 

  • 케이프사이즈: 10만-20만

  • VLOC: 20만 이상의 초대형, 광석운반선. 2008년 브라질 광산기업 발리(Vale) 가 중국항 철광석 수송용으로 12대 최초주문. 발리막스, 차이나막스라고도 한다.

• 탱크선 크기구분

  • 코스탈: 6만 이하, 주로 국내 단거리용

  • 파나막스: 벌크선과 동일

  • 아프라막스: 8만-12만, 선가와 운임 고려시 가장 수익성이 좋음. 경제적

  • 수에즈막스: 10만-20만, 수에즈운하 통과 최대크기

  • VLOC: 20만-32만, 공선 시에는 수에즈운하 통과가능, 만재시에는 희망봉을 돌아서 감

  • ULCC: 32만 이상 초대형. 몇대 없다. 정상적으로 운행이 ...