202507_T&E

25년 TREND와 7월의 이벤트는?

TREND는 아직 그대로인가?

1. AI/로봇

   • 반도체, 소프트웨어, 클라우드, 플랫폼, 시스템통합

   • 에너지(전력, 원자력, 건설)

2. 기업가치제고(밸류업)

3. 두개의 전쟁

   • 방산, 조선, 드론

   • 석유, 곡물

4. 미국 재정적자

   • 금, 암호화폐(비트코인), 스테이블코인

5. 비만치료

6. 전기차

   • 자율주행, 전기차, 이차전지, ESS

7. 남북관계개선

7월 이후 EVENT의 변화는?

1. 북미, 남북 관개 개선 : 트럼프 김정은 제3국 만남, 방미 또는 방북

2. 미국 재정적자 : 부채한도 협상, 감세법안 등 결렬시 시장 충격

3. 신재생에너지 : 이재명 정부의 대규모 풍력 또는 태양광 프로젝트 계획 발표 등

4. 전쟁종식? : 석유가격 하락, 인플레하락, 하반기 경기침체와 겹칠 경우 경제 악영향

5. 더운 날씨 : 냉난방공조, 아이스크림, 청량음료

   • 삼화콘덴서, 삼화전기, 빙그레, 롯데칠성

26년 TREND는?

1. 북중미 월드컵 : 스포츠 관련 업종 기회, 여행사, 스포츠용품사, 광고회사

2. 도박회사 및 관련 마케팅 회사