2024 하반기 내 포트폴리오에 대한 푸념 (실시간으로 머리통 깨지는 중)

베타와 알파의 균형을 유지하려고 노력하는데, 베타는 평범한 QQQ와 코스피 인덱스를, 알파는 나름대로 스크럼을 짜서 하고 있습니다. 눈치채셨겠지만 저는 국장에도 상당히 투자하는 편입니다.

개인적으로는 테리 스미스의 투자 철학을 가장 와닿게 느끼고, 현금흐름이 원활한 비전업 개인투자자가 채권이나 대체자산으로 자산 다각화를 하는 것은 그렇게 효율이 좋지 않다고 생각해서, 가용 금융자산은 주식 100%를 운영합니다. 이렇게 해도 전체 자산대비해서 주식이 차지하는 비중은 생각보다 높지 않습니다.

예전에 한 번 천영록 대표(두물머리 하시는 그분) 대학 강연을 초청해 진행하면서 얘기를 들을 기회가 있었는데, 저와 생각이 비슷해서 꽤 공감했던 기억이 납니다. 나중에 한 번 더 길게 써보겠습니다.

아무튼 익히 아시다시피 나스닥은 베타 따라잡기가 얼마나 힘든지 보여주는 구름같은 존재.

시장이 좋았던 탓도 있지만 근 1년 이정도 지수 수익률 을 따라가려면 상당한 포트폴리오가 필요했을 것이 분명합니다.

미국 시장에서 시도해보는 알파는 동일가중 m7과 개인적으로 관심있는 두 종목인데, ...