정상회담 관련 아이디어)

- 트럼프 입장에서는 협상을 통해 현재 겪고 있는 문제(지지율, 인플레 등)를 해결할 니즈가 있음

- 중국은 국가 정책으로 첨단 산업을 밀고 있고, 협상에서 관련해 얻을 것이 있으면 좋음

- BlackRock, Goldman Sachs, Citi, Blackstone CEO 참석 → 중국 투자 확대 가능성

- 젠슨 황 뒤늦게 참석 → 칩 관련 딜 가능성

- 중국 투자를 늘리고, 칩 수출을 허용한다면 공통적으로 수혜 대상이 될 수 있는 것은 중국 테크

- 정부 정책 지원 대상이라는 기본 요인 + 단기 호재 + 중장기 호재(모델 성능 향상, 서비스 Capa 확대 등) 등 긍정적 레이어가 여러 개 겹침

- 이번 분기 실적을 보면 관련 기업들이 수익성이 나빠 보이는 점은 부정적 요인