$AVGO, AI 고객사 현황 업데이트:
“5개 고객사 모두에서 맞춤형 AI 가속기 도입이 매우 순조롭게 진행 중입니다. 해당 부품의 2026년부터 2028년까지 생산 능력은 완전히 확보된 상태입니다.”
1. “ 구글 $GOOG의 경우, 7세대 아이언우드 TPU에 대한 강력한 수요로 2026년에도 성장 궤도를 이어갈 예정이며… 차세대 TPU에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.”
2. “앤트로픽의 경우, 2026년 1기가와트 TPU 컴퓨팅 수요로 매우 좋은 출발을 보였으며… 2027년에는 이 수요가 3기가와트를 초과하여 급증할 것으로 예상됩니다.”
3. “최근 애널리스트 보고서와 달리, 메타 $META의 맞춤형 가속기 및 미디어 로드맵은 건재합니다… 차세대 제품군을 위해… 2027년 이후에는 기가와트 단위로 규모를 확장할 것입니다.”
4. "4번째와 5번째 고객사에 대해서는 올해 강력한 출하량을 예상하며… 2027년에는 두 배 이상 증가할 것으로 전망합니다."
"또한 이제 6번째 고객사가 추가되었습니다… 오픈AI의 대량 공급을 예상하며, 그들의 1세대 XPU는 2027년에 1기가와트 이상의 컴퓨팅 용량을 달성할 것입니다."
$AVGO는 2027년 매출이 "1,000억 달러를 훨씬 초과할 것"이라는 "전망"을 밝혔으며, 이는 "거의 전적으로 칩(가속기, 스위치 칩, DSP 등) 또는 실리콘 콘텐츠에 기반한 것"이지 랙 기반이 아니라고 설명했다.
$AVGO는 2027년을 "기가와트(GW)" 단위로 보는 것이 "올바른 방식"이라고 밝혔는데, "그것이 우리가 칩을 판매하는 방식"이기 때문이라고 설명했습니다. GW당 200억 달러(약 22조 원)라는 가정에 대해 경영진은 "당신이 언급한 금액과 크게 다르지 않다"고 했으나, "기가와트당 금액은 크게 변동한다"며 '27년은 "10GW에 근접할 것"이라고 덧붙였다