현재 전 세계적으로 가동 중인 데이터센터 현장 가스 설비 용량은 2GW에 불과하며, 7.5GW 규모가 건설 중입니다. 계획 중인 나머지 설비 용량은 총 104GW에 달하지만, 이 중 구체적인 가동 일정이 확정된 것은 절반 수준입니다. 프로젝트의 약 90%가 미국에 집중되어 있으며, 발표된 총 용량은 2025년 3분기 기준 미국 데이터센터 IT 설비 계획 용량의 52%에 해당합니다. 터빈 유형을 공개한 설비 대부분은 대형 가스터빈(27.2GW)을 사용하며, 산업용 및 파생형 터빈이 추가로 14.6GW를 차지합니다. 블룸버그NEF는 데이터센터 현장에서 가스 터빈, 엔진 및 연료 전지 도입을 계획 중인 115개 프로젝트 및 발표 사례를 추적 조사했습니다.
제프리스 에너지 컨퍼런스 발표: "EPC가 새로운 터빈이다. 지난 몇 달간의 논의가 확인되듯, 미국 내 발전 및 인프라 프로젝트 확대의 제약 요인은 터빈 접근성이 아닌 EPC/인력 부족이라는 데 광범위한 공감대가 형성됐다. 다수 유틸리티 및 발전사들은 2028년 하반기 이후 발전 설비 확보에 전혀 우려하지 않는다고 밝혔다.
2022년부터 석유 및 가스(O&G) 분야에서 이 문제가 매우 심각했음을 확인해 드릴 수 있습니다. 전력 부문은 현재 액화 설비 용량이 거의 두 배로 늘어나는 상황과 경쟁하고 있습니다. 이러한 프로젝트 중 상당수가 올해 최종 투자 결정(FID)을 내렸는데, 이는 EPC(설계·조달·시공) 수주 잔고가 5년 이상 밀려 있음을 의미합니다. EPC 시장 또한 축소되고 있으며, LNG는 (수행 역량이 부족한) 기업들에게 치명적인 타격을 주고 있습니다.
뉴욕주 최대 규모의 에너지 구매처 중 한 곳과 대화했는데, 해당 기업은 자체 가스 터빈 발전소 건설을 추진 중이었습니다(이전에 건설한 경험이 있음).
GE 버노바 측의 피드백은 해당 기업이 우선 순위를 부여받을 수 있다는 것이었으나, 그럼에도 불구하고 완공 시점은 2028년 하반기로 예상된다고 합니다.
댈러스 연준의 ‘Power AI’ 행사 주요 발언에 관한 바클레이즈의 노트:
데이터 센터 관련 전력 수요 성장의 변곡점에 대해서는 논쟁의 여지가 거의 없었으며, 전망치는 강세에서 매우 강세 사이였습니다. 오히려 패널들은 공급 전망치가 실질적인 수요 전망치가 되어야 한다고 주장했는데, 이는 물량보다는 시기에 더 큰 리스크가 있기 때문입니다(‘너무 강세라 오히려 비관적이다’라는 말이 나올 정도입니다). 전력이 공급의 억제기 역할을 하고 있고 노동력 제약 또한 투기적 개발을 제한하고 있는 상황에서, 유일한 진짜 거품은 자본 요구량이 가장 낮은 ‘토지 투기’에만 존재한다는 의견이 제시되었습니다.
EPC 기업 밸류에이션