메모리 반도체가 무너지는 걸 상상하기 힘듦

요즘 돌아가는 상황 보면

Ai관련 뷰가 극명한 것 같음

최선단에서 직접 모델 개발하고 투자하는 쪽은

(Tsmc 포함)

말도 안되게 낙관적이고

그외의 매크로를 보는 사람들이나 다른 섹터 투자자들은

Ai버블이라며 경계함

그런데 개인적으로 내가 매크로 분석에

1도 우위가 없음을 전제로 깔고 앞으로의 반도체 수요를 봤을 때

이게 몇년 안에 공급 과잉이나 수요파괴로 무너지는걸

상상하기가 힘듬

우선 추론 영역의 시대에서 메모리가 어마어마하게

필요함은 말할 필요도 없다 생각함

이미 작년 하반기부터 하이퍼스케일러들이 약속했다는 듯이

카펙스 지출을 늘리는 이유도 여기에 있고

최근 딥시크 논문도 그를 증명함

고성능 메모리는 추론ai 영역에서 다다익선임

지금 낸드가 터지는 것도 본질적으론 부족한 메모리 쥐어짜면서

나오는 방책이니까….

게다가 피지컬ai가 본격화 되는 모양새인데

이걸 구현하는 ai 모델은 llm을 넘어서 멀티모달모델로 갈텐데

텍스트와 다르게 영상과 이미지의 용량은 어마어마함

오픈ai 책임자 말로 영상도 압축하면 데이터 많이 아낀다고 하는데 그럼에도 텍스트 보다 훨씬 컴퓨팅파워를 많이 쓰는...