투자 초보자의 현재 포트폴리오 현황 및 조정 계획

오늘 기준, 투자 중인 주식 및 관련 자산들 현황이다.

포트폴리오라고 말하기도 살짝 부끄럽다. 작년 하반기부터 투자 관련 이거저거 책과 영상들 보면서, 그리고 Valley AI 3기 가입 이후 알게 된 여러가지 자산군들이 짬뽕되어 있기 때문이다. (SCHD 유행, 장기채 고배당 전략, ValC 추천 종목 등을 보며 귀가 팔랑팔랑..)

그리고 투자를 시작할 때 "난 무조건 장투할거야! 분할매수! Long only!" 라고 했지만.. 결국 그동안 약 1년간의 여러가지 이벤트들(미국 대선, 한국 계엄령, 트럼프 관세이슈 등)로 사팔사팔 했다. (주인장님의 칼럼을 보면서 어설프게 또 사팔사팔..)

전체 수익 기준으로 보면 다행히 잃진 않았지만, 그 과정에서 내가 큰 변동성에 얼마나 심리적으로 취약한지 몸소 겪었다. (feat TLSA)

그럼에도 불구하고 Valley AI에서 좋은 글들을 읽어가며, 또 신가치투자 강의를 학습하면서 나의 투자실력에 대한 메타인지를 깨달아가고 있다. 그렇기에 현재 투자 중인 여러 자산군들을 명료하게 정리할 필요성을 느꼈고, 포트폴리오 조정 계획을 세우고 기록을 남겨보고자 한다.

Valley AI에 계신 다른 여러 분들처럼 글을 멋지게 잘 쓰지 못한다. 그래서 그동안 글을 쓰는걸 주저했는데.. 이러다간 영영 눈팅족으로 남을 것 같아 작게라도 시작해보려고 한다.

• 자산 배분 계획

  1. S&P500 지수 투자 (50%)

  2. 가치투자 (30%)

  3. 미국 장기채 (10%)

  4. 금현물 (5%)

  5. 암호화폐 (5%)

하나씩 투자 근거를 써보자면

1. S&P500 지수투자 (50%)

   : 투자를 잘 모를 땐 ...