3월 수익률 정리 및 반성, 이후의 계획

[1] 2024.12.31. 기준 거장 매수 순위 4위 달성. 헬스케어 분야의 대장주였기 때문에 관심종목에 등록 [2] 주 매수 거장은 Ole Andreas Halvorsen. 포트폴리오를 들여다보면 헬스케어 쪽 비중이 상당해졌으나 -7.8%의 수익률 달성. 현재는 추가적인 가격 하락이 있었기 때문에 현재 가격대는 이 헤지펀드 매니저 진입 가격보다 매력적. [3] 2024.12.05. Unitedhealthcare CEO의 피살, 그리고 가격 하락. 펀더멘털이 무너진 게 아니라면 반등 요소 존재. 이러한 이유로 UNH에 관심이 가기 시작했다. 본격적인 리서치를 해보며 하는 김에 ValC도 작성해볼까 하였지만, 이번 2412 ValC를 채점하면서 스스로 한계점을 느끼기 시작했기에 포기했다. 신 가치투자 기본편을 완강한 이후에 추가적인 공부가 이루어지지 않은 점. <거인의 어깨>를 2회정도 정독했지만 많이 부족하다고 느낀다. 개학해서 시간도 많이 안 나고 해서, 신 가치투자 심화편을 완강하지 전까지 ValC 출품은 쉴 계획이다. 다만, 2408 ValC에서 해당 기업을 분석한 글이 있어, 이를 정독하는 것으로 리서치를 대체하였다. https://www.valley.town/events/valuation-challenge/analysis/66603a193f04169850f297c3 Q. 수급상 유리한가? Yes. Q. 재무제표 상으로 문제는 없는가? 오토파일럿 점수가 80점 이상이면, 이 단계는 그냥 프리패스 시켜도 된다는 개인적인 생각이다. Q. 정성적 리서치를 통과하는 종목인가? 이전 ValC 작을 읽어보고, 최근의 뉴스 및 10-K를 간략히 읽어본 결과 큰 문제 없음. Q. 가치평가 결과 저평가된 종목인가? 이러한 이유로 평단가 462에 매수하였다.

증권사도 두 곳을 이용하고, 선물 계좌에 돈 옮겻다가 뺐다가, 입출금도 번번히 하는 편이라 수익률을 엑셀로 통합하여 정리하는 중. 홍진채님의 수익률 계산기 글을 참고하였고, 평가액은 부끄러우니 블라 처리를 ^^; 결론적으로 한 때, 9%가 넘던 2월 수익률이 한 주만에 0.8%로 증발해버림. 아무리 주가가 휘청였다지만, 이 정도로 날아가버린 건 말이 안 되는 것 같아서 따져 보니 선물 포지션 손실액으로 인해 평가액이 낮아졌던 것. 3월4일 현재는 선물 포지션이 양전된 상태라 추후 3월 수익률 계산을 통해 정확해지겠으나, 5% 가까이 수익률이 날아간 건 변함없는 사실. 원인은 1) 금 선물 포지션의 손절, 2) 크게 하락한 미국 주식. 선물의 경우, 1, 2월에 연초 계획했던 것 이상으로 큰 수익을 내면서 나도 모르는 새 욕심이 과해지고 있었음. 2월 후반으로 갈수록 매매 횟수가 잦아지고 손절/익절 타이밍이 빨라짐. -> 2월 마지막 주의 실패로 인해 큰 교훈을 얻었으며, 현재는 명상과 운동에 집중 중. 미국 주식의 경우, DAR이 큰 폭으로 하락했으며 분할 매수 시점이 되었다고 판단한 테크주들이 또 한 번 하락빔을 맞으며 손실이 나고 있는 상황. 다행히 추가 진입한 금액 비중이 크지 않아서 관망 예정. 2월은 주식만 따지면 큰 하락이지만, 선물에서 어느 정도 커버하여 그나마 마이너스 수익률이 나지 않았음. 선물 수익금의 50%를 주식 계좌로 옮기는 기본 계획을 통해, 관망하며 3월에는 테크주 or 에너지주 매집을 위한 시드를 차곡차곡 쌓아갈 예정. 선물은 당분간 엔화에 집중할 예정.