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별셋의 톡
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별셋
2025.12.06

$원텍

대표이사의 지속적인 소량 매수 이어지고

회사의 매출 성장, 이익 성장, 잉여현금흐름, 고ROE, 고ROIC 에 비하면 이상하리만큼 조정

화장품 섹터에 전반적인 비바람이 불어서 그런가..?

사모음봄직한 기업이라는 생각을 가볍게 해봅니다.


현재가 약 7500원

내재가치 밴드 9500원~13000원

첨부 이미지 1
첨부 이미지 2
댓글 9개
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무니기린
2025.12.06

원텍이 화장품 섹터인가요? 피부 성형쪽 레이저 등 의료기기 만드는 회사로 알고 있습니다. 세미나도 가보고, 올리지오X라고 원텍에서 나오는 제품 종종 쓰고 있습니다. 실수요자 입장(미용 관련 봉직의)에서 원텍의 이미지는 기계는 잘 만드는데, 아무래도 하이엔드는 아니다, 입니다. 시중에 다양한 레이저 기계들이 나오는데요, 보통 외산이 가장 고급지고 하이엔드 계열이라 평가받고 (제품 라인업이 완전히 겹치는 것은 아니지만 칸델라, 솔타 등등) 국내에서는 루트로닉이나 제이시스가 상위, 윈텍은 다소 처지는 느낌인데, 문제는 그렇다고 제품이 못써먹겠다 이런건 전혀 아니고, 가성비는 상당히 좋은 편입니다. 다만,, 그 만년 2등 이미지가 참 아쉽긴 합니다. 숫자는 참 좋네요. 저도 관심이 갑니다. 좋은 종목 소개해주셔서 감사합니다!

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시하조하
2025.12.07

소비자의 입장에서 바라보는 글을 읽을 수 있다니.. 진짜 감사합니다 ㅎ

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별셋
작성자
2025.12.07

아 맞습니다 의료기기 쪽인데 새벽에 적다보니 "미용" = 화장품 = 의료기기 .. 이런 식으로 사고흐름이 흘러갔습니다 감사합니다 ㅋㅋㅋㅠㅜㅜ..


+ 다시 생각해보니 그냥 미용 관련 섹터.. 라고 생각했던 것 같습니다. 의료기기 => 미용 '이니까..?' => 화장품.. 위랑 같은 말이긴 한데 암튼 뭔가 생각이 꼬였던 것 같습니다

(수정됨)
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몽상과 사색
2025.12.07

감사합니다!

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몽상과 사색
2025.12.07

좋은 종목 소개 감사합니다!

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jei
2025.12.07

감사합니다ㅎㅎ관심 있게 지켜보겠습니다.

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양탄자
2025.12.07

미용기기회사들이 비상장으로 전환이 많이 되는 상황에서 클래시스와의 비교는 어떻게 보시나요? 아무래도 원탑은 클래시스고, 전반적인 섹터의 흐름이 좋지 않다보니... 클래시스주가도 지지부진해서요... 주주는 아니고 관심영역이라 물어 봅니다.

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별셋
작성자
2025.12.07

클래시스 원텍 둘 다 좋게 봅니다

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별셋
작성자
2025.12.08

근데 클래시스는 생각보다는 적정밸류 위치에 있는 것 같습니다.

제가 계산한 밴드에서는 55000원~60000원 정도 나오는 것 같습니다.

기업의 내용은 좋지만, '밸류가 자명하게 저렴하다' 느낌은 개인적으로는 아닌 것 같습니다..!