매매일지 : HIMS 매도 ( 손절 ) 과 복기

AI 버블론은 최근 투자하시는 분들이라면 지겹도록 들어오셨을 겁니다 가장 많은 비교는 닷컴버블과 했을 것이고, 그때와는 다르게 돈을 벌고 있는 빅테크들이 많으니 닷컴버블과는 다르다는 의견이 주입니다. ​ 오라클, 180억달러 채권 발행⋯클라우드 투자에 '초대형 베팅' – 포커스온경제 또한 최근에는 오라클 채권 발행 등으로 이거 08년도 서브프라임 모기지 위기 아니야? 하는 의견도 부상하고 있고 아마 투자자들 상당수는 들어봤을만한 이야기 입니다. ​ 오늘은 최근 AI 버블 관련해서 결국 GPU에 대한 이야기를 안할 수가 없기에 GPU 관점에서 AI 버블에 대해 살펴보고자 합니다. 전성비의 개선은 AI의 버블을 붕괴한다? 엔비디아는 공고한 세계 1등 기업이며 AI 에서 선두 주자입니다만 지속적인 제품 개발을 하고 있습니다. 그러면서 컴퓨팅 능력도 향상 되지만 보다 효율적인 전성비를 추구합니다. ​ 연간 개선율 표 (2022~2029, 로드맵 기반) 최근 3년은 역사 데이터, 향후 5년은 세대 전환(Blackwell Ultra '25, Rubin '26, Rubin Ultra '27, Vera Rubin '28) 누적은 2022 Hopper=1 기준. 이...