점진적우상향
📊 DRAM, NAND 시장의 회복과 위험 요소를 분석해보자
💡 완만한 회복, 하지만 변동성 지속
예전 ‘V자 반등’ 패턴보다 완만한 회복 전망
2025년 2분기부터 DRAM·NAND 개선 예상
하지만 2H25 이후 거시 경제 둔화·관세 이슈로 변동성 확대 가능
💡 AI발(發) 고급 DRAM 수요 폭발
중국 CSP(클라우드 업체) AI 서버 증설 지속 → DDR5·HBM 등 프리미엄 DRAM 수요 증가
AI PC 보급 확대 → 기존 PC 대비 DRAM 용량 80% 증가 전망
다만, 미·중 무역 분쟁 및 수출 규제 변수가 관건
💡 중국 반도체 업체의 추격 가속화
YMTC(3D NAND), CXMT(DRAM) 등 중국 기업의 점유율 확대 가능
단기간 내 시장 판도 변화는 어렵지만, 2~3년 후 경쟁 심화 가능성
💰 DRAM 가격 흐름
PC DRAM: 2Q25부터 3~8% 상승
Server DRAM: 1Q25 3~8% 하락 후, 2Q25 보합 또는 상승
Mobile DRAM: 2Q25부터 서서히 회복 (0~5%)
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