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한경 월스트리트나우 25-07-17

Voltaire 한경 월스트리나우_매일 읽기

한경 월스트리트나우 25-07-17

Voltaire

2025.07.17조회수 20회

Ref: https://www.hankyung.com/article/202507173328i

지루한 시장. 그래서 트럼프가 쇼를 했나?

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Voltaire

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뿌앵 -Valley of despair

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Ref: https://www.hankyung.com/article/202507160612i 관세에 영향을 받은 품목들은 소비자에게 가격 전가 시작; 반면 서비스물가는 아직은 안정적 (그림 참조) -7월부터 가격전가에 대한 모니터링 및 서비스 물가가 튀는지 유심히 지켜봐야 할듯 금리 상승 지속; 30년물 5% 돌파;이전 트럼프 발작 버튼이었지만 현재는 주가가 고점이다 -관세영향, Fed 독립성 훼손, 영국/독일/일본 등 장기 금리 상승세 (일본 20일 선거결과도 주목 필요) NVDA 중국 칩 수출 허용;희토류 관련 문제 /AI 투자는 계속 (빅테크 실적 꼼꼼히 확인 지난 분기처럼 의문을 제기할수도) 실적 오프닝인 금융주는 전반적 하락세

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Ref: https://www.hankyung.com/article/202507158001i 6월 CPI에 따라 시장 시나리오 변화 가능 모두들 언제 하락하는가는 보고 있다. Exposure 줄이고 즐기다가 파티에서 나올 준비 VIX(implied volatility)는 낮지만 Tail risk의 우려로 Skew 상승 중, 이전과 달리 Fear & Greed는 높은 상태 기업 어닝에서 Margin이 과연 어떨지? 계절적 약세, 높은 valuation등 여러 모로 부담스러운 상황...short은 아직 ; 상승 파동의 2-4 추세선 마무리되면 short 진입을 고려하지만 역시 상방 리스크도 있다

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Ref: https://www.hankyung.com/article/202507111557i 롱 포지션에 특별한 악재 없이 잘 가고 있는 상황 ; Sell the News 기억 어닝콜 때 기업 Net income margin 확인 필요 고점을 갱신 중으로 찬반이 갈려 있음

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Ref: https://www.hankyung.com/article/202507108777i 구리가격 폭등: 관세영향 시장을 막을만한 브레이크는? 7월 중순 이후 약세 시나리오도 채권 금리 하락, 연준 스탠스 비슷 >>아직 숏은 아니다. 1파 연잔 임펄스의 2-4 추세선이 뚫릴때까지 기다렸다가 결정 (채권 숏은 너무 상투 잡은 는낌 ㅜ)

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Ref: https://www.hankyung.com/article/202507096140i 별다른게 없는 뉴스; 트럼트 으름장 vs TACO 경제지표 호조 단기채 발행, 제롬 파월 힘빼기 GS나 BofA의 연말 예측은 검토가 필요할듯 (초심자 코너 주가 밸류에이션 참고); 연말 수치이지 지금부터 상승은 아니다! 주가는 항상 지그재그처럼 움직인다! 테슬라는 생각대로 삼각수렴으로?

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