테크윙 퀄테스트 7월 초 안나오네

테크윙. 기존대로 SK, 삼성, 마이크론에 신규 HBM 장비 납품 한다면?

1. 현재 주가 27,000원 기준, 27년 PER이 6배임. 즉, 기대감 포함시키면 2~3배 나에게 이득을 줄 수 있어서 보게됬음.

   
   

2. 반도체 사이클에서 AI반도체 사이클은 좀 더 빨라보이니, 2~3년이라고 했을때, 대략 2026년~27년에 좋을 것 같음.

24년 테크윙의 큰 상승은,

1. AI 빅 사이클 시작. Nvidia주축

2. Nvidia에 HBM이 들어간다? -> 삼성 + SK하이닉스 상승.

3. TSMC에서 받는 HBM수율이 60%대로 낮았다 -> 엔비디아 : "너희 수율 검사하고 좀 보내라"

4. 수율검사? 테크윙이 차세대 HBM 테스트 장비 만들고 SK, 삼성, 마이크론에 납품예정 -> 폭등.

왜 테크윙의 HBM 검사장비가 각광 받았나?

기존 HBM은 "웨이퍼 단위로 메모리 검사를 했는데" 여기서 문제가 생김.

웨이퍼 단위로 검사할때, "회로검사" -> "번인테스트" -> xxx테스트 -> yyy테스트 등이 있는데,

웨이퍼 단위로 하다보니, "회로검사"에서 불량난 개별 다이(die)가 있으면, 이미 불량인데도 불구하고, 다음 테스트들을 전부 해야됐던 문제가 있음. 무슨 문제냐....