물금, 물타는 금요일

Zachery
2025.04.04조회수 7회

Zachery
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잭비부부의 잭입니다.


일단 싸늘하다..
트럼프의 무지성 강경한 관세정책 발표 이후 변동성 극대화
증시 하락, 금리 하락
유가 하락, 금은동 하락
달러 하락, 엔 상승
관세에 대한 대응, 그리고 영향에 대한 해석도 분분
관세의 영향
인플레 vs 디플레 vs 인플레->디플레
침체 vs not 침체
각국의 대응
순응 및 협상
맞불
기타
마이크로소프트의 데이터센터 투자 철회로 시작된 AI인프라 투자의 끝물 걱정
Fear&Greed index = 6
코로나 이후 불붙은 테크주의 하이멀티플 기반 증시 상승이력
AI 패러다임 (약간) 변화 --> 결론 : 무한한 투자가 필승전략이 아닌 세상이 오는 듯. 즉, AI투자 꺽일지도?
4요소 : 알고리즘, 인프라, 데이터, 에너지
단, 에너지는 인프라와 비례, 알고리즘 효율과 반비례한 종속변수
알고리즘으로 발전하던 시기에서
인프라로 씹어먹는 시기였다가
점점 데이터로 중요한 역량의 초점이 옮겨지는 듯
트럼프는 아직 임기 초기
트럼프가 원하는게 미국 역사에 길이 남는 명성이라면, 임기 말을 정점으로 ...