초보자의 투자 과정을 기록하기 위한 목적이니, 가볍게 봐주시면 감사하겠습니다.
2월 말일 기준이고, 이란 이슈 이후 오늘부터 현금을 조금씩 쓰고 있습니다.
3월 초부터 어질어질하네요.. 다들 잘 이겨내시고 성투하시길 바랍니다!
ISA 계좌
국내/해외 지수 및 섹터 ETF 위주로 투자하는 계좌
2월 수익률 4.38% (평가손익 2,543,662원) + 입금 8,000,000원
연 누적 수익률 10.86% (평가손익 5,795,304원) + 입금 10,000,000원
$PLUS_고배당주 (`25.9.23~, 1월 대비 수량 20% 축소)
1월에 현금 비중 확대 및 타 종목 사기 위해 비중 일부 축소
투자 이유는 1월과 동일, 현대차/기아의 상승과 상법개정안 통과에 힘입어 2월에 많이 상승.. 2월까지는..
정부에서 대놓고 부동산보다 주식을 키우려고 하는 상황에서, 부동산 부자들이 주식시장에 들어온다면 장기적으로 고위험 자산보다 펀더멘탈이 튼실하고 세금 부담까지 완화(배당소득 분리과세)할 수 있는 배당주들에 들어올 것이라고 생각함
배당 ETF는 배당소득 분리과세에 적용되지 않는다는 소식은 아쉽긴 하지만, 배당소득 분리과세 기준에 통과될 수 있는 기업들이 많이 포진되어 있는 PLUS 고배당주는 여전히 매력적이라고 생각
$ACE_미국빅테크TOP7_Plus (`26.2.4~, 2월 신규 진입)
빅테크의 실적에 비해 주가 하락이 과도하다고 느낌. 시장에서 너무 큰 우려를 하고 있는게 아닌가?
클라우드 기업(GOOGL, AMZN, MSFT)의 AI Capex가 너무 커서 우려된다고 하는데, 나는 기업들이 말하는 폭발적인 AI 수요가 있다고 믿음
AI를 통해 개인용 서비스를 만들어 유용하게 쓰며 생산성을 높이는 사람들도 많아지고, 나조차도 스스로 필요했던 서비스를 만들었고 또 어떤 비효율성을 제거할까 고민함
우리 회사나 주변 회사, 그리고 주변 사람들의 얘기들을 들어보면 AI는 아직 많은 사람의 일상 속에 들어오지도 않았다고 생각함. AI 혁신 사이클의 초기밖에 되지 않았다고 느낌
한번 AI를 써서 생산성 향상을 느낀 사람/기업은 절대 AI 이전으로는 못 돌아감. AI를 쓰는 사람의 숫자가 늘어날 뿐 아니라, 한 사람당 쓰는 양도 더 커질 것이라고 생각
그 외에 NVDA, APPL, AVGO도 크게 걱정 없음
순환매가 돌고난 후 다시 AI 혁신으로 내러티브가 올 것으로 믿고, 그때가 온다면 가장 수혜를 받을 ETF일 것
$KODEX_미국AI전력핵심인프라 (`25.10.10~, 1월 대비 수량 34% 확대)
투자 이유는 1월과 동일함. 아직도 병목은 전력이라고 생각하고 1월에 비해 비중 확대
현재 미국 AI 산업에서 병목은 전력이라고 생각하고, 미국 정부에서 AI 지원을 위해 투자를 한다면 대부분의 돈이 전력인프라 확충에 들어가지 않을까 생각함
AI 투자가 숫자로 감소하는 것을 확인하기 전까지는 매도 계획 없음
$KODEX_반도체 (`25.12.8~, 1월 대비 수량 19% 확대)
2월 초에 아직 올라갈 룸이 있다고 생각해 비중 일부 확대함
지금은.. 잘 모르겠음. 올라가도, 내려가도 이상하지 않은 듯함
=> 이라고 적어뒀었으나 급락.. 3/4 일부 추가 매수자꾸 팔고 싶은 욕구와 싸우는 중인데, 팔 이유도 명확히 모르겠음
팔고 후회할 바에 일단 들고있자는 생각
$TIGER_구리실물 (`26.2.2~, 2월 신규 진입)
1월에 원자재 비중을 10% 정도까지는 올려야겠다고 생각하고, 2월에 분할로 매수
ISA 계좌에서 어떤 원자재를 구매할까 생각하다가, ...
