2025.11.1 포트폴리오 리밸런싱

생환훈련 끝나고 계좌 정리를 한번 하고 앞으로의 매매 계획을 대략적으로나마 정리할 필요가 있을것 같아 기록한다. 여담이긴한데 확실히 사람은 리듬이 중요한듯 하다. 그동안 주식공부를 꾸준히 하고 노출되어 있었는데 2주 생환훈련 갔다 왔다고 주식 공부를 다시 하기가 좀 벅찬 기분이 있다. 오늘부터 다시 마음잡고 공부해보자. 주식 계좌 현재 내 주식 포지션이다. (원래 총 수익이 5500만원이였는데 요새 조비가 많이 떨어져서 4500만원이 됐다 ㅠ) 원래 내 투자 스타일은 다양한 종목을 보유하는 것이였다. 하지만 최근 생각이 많이 바뀌게 되었다. jub님의 문라이트 글에 이런말이 있다. 워렌버핏 - 분산투자는 자신이 무엇을 하는지 모르는 투자자를 위한 것 소수의 훌륭한 종목에 투자하라 찰리멍거 - 무분별한 분산투자는 다악화다. 나는 원래 팔란티어를 30달러에 알았다. 그때 팔란티어를 공부하였고 이 기업에 빠지고 '팔란티어 기업의 철학'을 좋아하게 되었다. 다만 나는 리스크를 크게 지는것을 좋아하진 않았었고 그때 대충 500만원? 정도 샀던 걸로 기억한다. 이후 계속해서 사팔을 ...

내가 어제 작성한 글을 보면 주식을 일부 정리하겠다고 작성하였음. 솔직히 이게 맞는 판단인지는 모르겠음. 그저 단순한 불안감으로 인해 내 판매 뷰를 뒷받침할 근거를 찾은건지 아님 내가 실제로 객관적인 데이터를 찾은건지.... 시장은 대중의 기대와 반대로 가고 마지막 비관론자가 낙관론자로 변했을 때 시장이 하락한다고 함. 지금 주식 시장을 보면 기존에 주식을 했던 사람중 일부는 비관적이고 새로 주식을 하는 사람들은 대부분 낙관적인거 같음. 이런 면에서 보면 아직 하락할 때가 아닌거 같기도 하지만. 무엇보다 중요한건 손실이 나지 않는 거니까 익절하려고 함. 일단 내 포트폴리오부터 정리해보겠음 현재 내 포폴은 11.7% 현금, 31% 10월에 받을 어음?, 57.3% ...

요즘 매크로가 너무 어지럽기도 하고 그래서 내가 투자한 종목들의 투자 이유를 정리해보고 추가 매수 종목도 정리해보려고 한다. 최근 매크로 중에서 중요한 뉴스는 미국 법원이 트럼프 관세에 대해 소송을 걸었다는 점이다. 나도 처음에는 불확실성 해소라 생각해 호재라 생각했지만 moonlight에 올라오는 글을 읽으며 생각을 수정하게 되었다. 특히 원자쟁이 님의 글에 큰 영향을 받았는데, (원자쟁이님 문라이트) 위의 이유와 트럼프가 관세를 통해 하고자한 목적도 제대로 달성하지 못했는데 물러설까? 라는 생각도 존재합니다. 결론적으로는 불확실성이 증대되었다는 점에 동의합니다. 또한 제가 이전에 생각한 뷰는 아직 유지중입니다 주식들을 보면 플레이어들이 조심하고 있다는 느낌이 강하게 듭니다. (법원관련 이슈로 상승하긴 했지만 단기적이라 생각) 경기침체 내러티브도 아직 의심하는 단계고 관세관련해서도 조심하는 느낌입니다. 테리님이 오늘 올리신 글에서도 그렇고 컨테이너 인도량이 회복안되는것도 그렇고 계속 매크로적인거에서 찜찜한게 남아있습니다. 제가 좀 더 공부가 깊었다면 숏옵션도 해보고 레버리지도 해보고 그랬겠지만 제 수준에서는 리스크 관리가 최대인거 같아. 이번 기회에 각 종목별로 매수이유를 정리해보려고 합니다. 이런 정리를 통해 이후 하락에도 흔들리지 않는 포트폴리오를 가져가려고 합니다. 위에 뷰는 6~7월 데이터를 보고 바뀔수도 있습니다. 이전과 좀 많이 바뀌었습니다. SCHD를 팔고 성장주로 쫙 채웠습니다. (밑에 글은 아예 안팔겠다는건 아니고 리밸런싱은 꾸준히 해나갈 겁니다) CIBR -> 사이버보안은 앞으로 점점 중요성이 대두될거라 생각합니다. 클라우드, IOT, AI, 데이터, 자율주행 등 해킹이 일어난다면 피해규모가 크기 때문입니다. 현재 시장에서는 AI ...

금일 미국과 중국의 관세 협정이 새로 맺어졌다 미국은 대중국 관세를 30%, 중국은 대미국 관세를 10% 낮추는 것이 그것이다. 시장은 이 사실을 큰 호재로 생각하는것 같다, 장 시작 기준 나스닥은 3펴센트 상승을 하였다. s&p 500기준 고점대비 5.5% 빠져있는것이 현재 시장상황이다. 공포지수도 67로 현재 탐욕 상태에 있다. 오늘 발표를 보면서 궁금한점은 1. 호재는 맞지만 그정도의 호재인가? 남아있는 다른 악재는 없는가? 2. 트럼프 1기 시절에도 무역전쟁을 했는데 그때는 어떻게 전개가 되었는가? 라는 궁금증이 생겨서 찾아보게 되었다. 남아있는 악재를 분류해보겠다 -가장 큰 악재 : 경기침체 우려, 관세우려 확실하게 해소되지 x 옐런장관부터 경기침체 내러티브는 존재했다. 이런 경기침체 내러티브는 트럼프 관세 이후 본격화되었다. 다만 현재까지 데이터상 경기침체우려는 없지만 고려해야 할 점이 있다. 관세가 실제 경기에 영향을 주러면 시차가 존재하는데 아직 그 ...

조비 항공 평단 6.37 / 200주를 구매. 구매 이유는 분석을 해보니 eVTOL 분야에서 경쟁력 있는 것 같이 보임, UAM이 대세가 되지는 못하더라도 어느정도 꾸준한 이익을 얻을수 있을것처럼 보임 -> 관광용 헬리콥터 사업은 무조건 대체할듯? 다만 조비는 이 사업에 집중하지 않는다는점이 아쉽다. 조비가 최근 유인전환 비행을 '반복적으로' 성공했음 -> 조비가 타 경쟁사 비해 기술력부분에서 우위에 있음을 확고히 보여준다 생각, 또한 상용화 시점에 대한 확신을 줌 또한 분석 글을 작성하고 더 찾아보니 헬리콥터에 비해 사고 확률도 적고, 아처 대비 특허도 무수히 많다는 사실을 알게 됨 5불 근처로 오면 구매하려 했지만 이런 저런 이유로 먼저 200주를 구매하고 나머지 100주는 상황을 보고 추가매수 할 계획 -> 적자기업 특성상 적자에서 흑자로 전환되면 주가는 급등함 (물론 이후 조정을 받겠지만) 단기로 보나 장기로 보나 이 가격대는 매수할만하다 생각(좀 급하게 매수했다고는 느낌, 그래서 분할매수 하려고 하는 것) 위에 구매이유가 훼손되지 않는한 팔지 않을 생각 -> 스타트업 특성상 니콜라처럼 파산할 가능성이 있지만 200주(최대 300주) 정도는 다 잃는다해도 리스크를 질만하다 판단함.