아지노모토(Ajinomoto) 분석글 A/S
1. 행동주의 펀드 Palliser Capital이 요구한 ABF 판가 +30% 즉시 인상이 실제로 발표됨
(https://www.digitimes.com/news/a20260513PD230/ic-substrate-abf-substrate-demand-substrate-2026.html)
2. 구리와 동박 가격이 상승할 것으로 전망되어 향후 추가 인상 가능성도 제기
3. 분석글 당시 밸류에이션 시나리오 상으로, ABF 판가 즉시 30% 인상 시 역사적 평균인 30배를 주기엔 너무 싸고, 40배를 줘야 할 것 같다고 추정했었는데, 그럼 상승여력이 여전히 있지 않을까...?
이 글을 쓴 본인은 정작 조막손 시드라서 못 샀더니 잘가네요... (껄무새 엔딩까지 완벽)
혹시라도 미리 사셨으면 축하드립니다.
※ 저는 나무 쓰는데, 증권사 일본주식 거래규정이 최소 거래단위가 100주 단위라, 1 거래당 5백만원 정도가 필요합니다.
그저 멋지십니다....ㅎㄷㄷ
어우 아닙니다, 제가 많이 배우고 있습니다!
"종국적으로는 가격인상을 할 것 같다는 개인적인 뇌피셜이 자꾸 든다. 그 이유는 아래 후술할 리스크 파트에도 나오지만, 가격을 안 올리고 있는 거지, 못올리는 건 아닌 것 같기 때문이다."
탁월한 분석이 먹혀들었네요..!
이게 저도 주변분들께 여쭤보니, 일본기업 문화 자체가 신용, 장기적이고 안정적인 관계 이런 걸 지향하는 성향이 있어서 막 단기간 내에 폭룡적인 가격인상은 기대하기 어렵다는 이야기가 많았습니다.
마침 ABF에 들어가는 소재 가격이 상승해준 것들도 올릴 명목을 만들어준게 아닌가 싶습니다. 그래서 사실, 소재가격 상승한 거를 아지노모토가 기판사에 몇%를 전가할 것인가가 더 중요한 것 같습니다.
같은 30% 인상도 소재가격이 올라서 올린거면 별 내용 없는 것 같고, 그냥 핑계에 불과한데 이참에 묻어서 올린거면 꽤 호재가 아닐까? 하는 생각이 드네요
와 이걸 찾아내시다니 진짜 대단하십니다.
감사합니다! 사실 처음 알게된 건 저도 다른 블로그를 보다가 알게된 건데, 파보니까 흥미로워서 쓰게 되었습니다.
신한증권에서 단주 가능해요!!
!!!
그저 GOAT
울부짖습니다....
첨단소비재 폼 미쳤따
첨단소비재 ㅋㅋㅋㅋㅋ맞죠
