① 아직 남은 데이터 센터 아이디어
1. 전력
- AI 서버 전압이 800V에서 1500V로 계속 상향될 수도
- 고전압 부품(Power Rack, SiC/GaN) 수요가 폭증할 가능성
2. 광통신(CPO)
- 데이터 병목 해소와 발열을 잡기 위해 가야 하는 기술
- 전기 신호 대신 빛을 사용하는 CPO 기술이 1.6Tbps 시대를 주도할 가능성
→ 국장에서는 삼성전기 불타기 고?
2는 별로 관계 없고 1 + MLCC
* AI 서버용 MLCC 시장은 2030년까지 4.3배 성장할 것으로 전망됨
② 미국 자사주 매입(Buyback)의 실제 집행 규모가 전년 대비 9% 감소
③ 원자재에 우호적 환경
중국은 경기 둔화 우려에도 불구하고 원자재를 적극적으로 매입하고 있음
2월 원유 수입량은 증가했고, 철광석 수입도 1억 2,000만 톤을 기록
이는 낮은 가격을 이용한 저가 매수이자, 국가 안보 차원의 전략적 비축(Strategic stockpiling)일 가능성
1. 금(Gold): 단순 투자가 아닌 필수 생존 자산
- 중앙은행의 지속적 매입에 힘입어 2026년 하반기 온스당 5,000달러 돌파 가능성
2. 은(Silver): 중국의 수출 통제 등으로 구조적 공급 부족(연간 수요의 8%) 상태