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테크 주식들에 대한 단상2

아메리카노 시키신 분 라떼나왔습니다!!단상

테크 주식들에 대한 단상2

아메리카노시키신

2026.02.05조회수 128회

https://www.valley.town/space/@americano_latte/articles/68365928478b12d940a99a44

작년 5월 28일에 테크 주식들에 대한 단상이라는 글을 썼습니다. 테크 주식들이 힘을 못쓰는 요즘 돌이켜 볼만 할 것 같습니다.

이전 글에서 다룬 주식은 AAPL, MSFT, NVDA, PLTR, GOOGL 이었습니다. 작년 5월 28일을 기점으로 상승률은 QQQ 16.4 %, AAPL 38.2 %, MSFT -9.1 %, NVDA 29.3 %, PLTR 12.7 %, GOOGL 93.8 % 입니다.

작년 글에 오늘 생각을 강조표시해서 추가했습니다.

AAPL
- +: 강력한 엔드 유저 디바이스, AI 시대에도 CAPEX를 크게 늘릴 필요 없음. 맞는말, META와 openAI 등에서도 디바이스를 만들고 있지만 얼마나 효과적일지는 두고 보아야 함.
- -: 포화된 모바일 시장, 관세 문제 아이폰 17의 성공과 자본 배치와 로비 등으로 해결 중
- XR이라는 새로운 폼팩터가 성공적으로 안착한다손 치더라도 지금의 아이패드(매출의 10%)와 점유율이 크게 다를 수 있을 것 같지 않다. 더불어 아이패드 조차도 유튜브머신으로 많이 사용되는데 유튜브가 안되는 XR이 구글의 XR보다 경쟁력이 얼마나 더 있을까. 실패한 XR
- 전문가용으로만 사용되고 있는 맥북, 맥프로를 게이밍 시장으로 확장하는 것은 어떨까. 조금씩 시도하는 것이 보이기는 한다. 조금씩 ...

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재미있는 분석을 보았다. https://youtu.be/m3W-9zcPuW8?si=El9bXUNGG2AMam9h 요컨대, 팔란티어의 파운드리는 제조업에서의 OS가 될 수 있다는 것이다. 실제로 팔란티어 스스로 자신들의 파운드리를 "현대 기업을 위한 운영체제(Operating System for the Modern Enterprise)"로 비유하며 마케팅한다. MSFT, AAPL, GOOGL은 소비자를 위한 OS를 가지고 있고, NVDA는 쿠다를, AMZN은 AWS를 통해 일종의 운영체제를 보유하고 있다. 그렇다면 GDP의 50%를 차지하는 제조업 전체의 OS는 어떨까? 어제 내가 쓴 글에 ASI에 도달한 후라면 팔란티어의 역할을 어느 AI기업이든지 할 수 있다고 했었다. 그런데 단순한 역할이 아닌 OS로서의 역할을 수행한다면 그래도 팔란티어를 부정적으로 봐야할까? *현재 PLTR을 보유하고 있지 않습니다.

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테크 주식들에 대한 단상

AAPL +: 강력한 엔드 유저 디바이스, AI 시대에도 CAPEX를 크게 늘릴 필요 없음. -: 포화된 모바일 시장, 관세 문제 XR이라는 새로운 폼팩터가 성공적으로 안착한다손 치더라도 지금의 아이패드(매출의 10%)와 점유율이 크게 다를 수 있을 것 같지 않다. 더불어 아이패드 조차도 유튜브머신으로 많이 사용되는데 유튜브가 안되는 XR이 구글의 XR보다 경쟁력이 얼마나 더 있을까. 전문가용으로만 사용되고 있는 맥북, 맥프로를 게이밍 시장으로 확장하는 것은 어떨까. 조금씩 시도하는 것이 보이기는 한다. MSFT +: AI 시대에 가장 앞서 있는 기업 중 하나. AWS에 이은 데이터센터 점유율 ...

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