[20240805] 짐 로펠 & 알리사 코람 인베스터스 비즈니스 데일리와 함께하는 7월 월간 시장 보고서

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=5K18Trb4EsA&list=PLRRUgFWOe1xXF1EeAKaTnMYsfSCG8lyDp , 릴리즈 AI로 작성된 글 입니다.

7월 시장 보고서의 핵심 포인트는?

Jim Roppel과 Alissa Coram이 참여한 이번 보고서는 최근의 변동성이 큰 시장 상황을 분석해요.

포지셔닝에 대한 중요성을 강조하며, 50일 이동평균선 이하로 급락할 경우 대처 방법을 제시하죠.

단기적인 손실을 줄이기 위해서는 강력한 트림과 헤징 전략을 추천해요.

VIX(변동성 지수)가 COVID 이후 최고치를 기록하고 있어 시장의 추가 변동성을 예상할 수 있죠.

장기 헤징 도구로는 깊은 실내가격 옵션을 선호하며, 변화에 따라 포지션을 조정해요.

주요 기관 투자자들은 선물과 ETF를 주로 구매하고 있으며, 소규모 시가총액 기업들의 주식 구매를 꺼리고 있죠..

7월 시장 변동성의 주요 요인은 뭘까?

QQ Equal Weighted 지수는 7월 18일 21일 이동평균선 아래로 떨어져 큰 변동성을 보였어요.

그래서 시장은 큰 타격을 입었죠.

다우 지수는 7월 26일에 사상 최고치를 기록했으나 그 후 시장 상황이 급변했어요.

MAG Seven 종목군은 50일 이동평균선을 8~9% 초과할 만큼 강세를 보였지만, 이후 급락세를 보였죠.

AI 시장은 세 자릿수 성장을 기록하며 리더 역할을 했으며, 2024년에 대한 높은 기대가 있었어요.

그러나 최근 시장의 급격한 변화로 인해 단기 스윙 트레이더들은 안전을 우선시해야 하며, 이는 강력한 상승 반전이 나타날 때까지 유효할 것으로 보인답니다..

시장 변동성은 어떻게 분석되나요?

1950년부터 2015년까지 65년 동안, 5% 이상의 조정은 61회, 10% 이상의 조정은 21회, 20% 이상의 조정은 9회 발생했어요.

현재 시장은 10~20%의 조정 구간에 있으며, 매년 평균 13~14%의 조정이 예상된다고 해요.

사람들은 COVID-19와 최근의 '23년 하락을 기억하며 40% 이상의 조정에 대한 우려가 크죠.

AI 관련 하드웨어 업그레이드 필요성도 대두되고 있어요.

예를 들어, 270백만대의 아이폰 및 서버 업그레이드가 필요하다고 하네요.

최근 Nvidia의 차세대 AI 칩 Blackwell 출시 연기 소식으로, 주가가 20-25% 하락하지 않았기 때문에 일부는 시장에 이미 반영되었을 것으로 추정하고 있죠.

Fed 발표 이후에도 여러 번 헤지 포지션이 변경되어, 지난 수요일은 경력 상 최대 5일 내 상승 기록이 있었어요..

시장 분석에서 중요한 지표는 무엇인가요?

따라잡기일(follow-through day) 후 3일 내 분배일(distribution day) 발생 시, 성공적인 랠리 확률이 5% 이하로 떨어져요.

VIX(변동성 지수)를 '바닥' 신호로 사용하는 것에 대해 신중해야 하며, VIX 급등이 바닥을 의미하지는 않죠.

시장이 안정화되기 위해서는 따라잡기일과 주요 리더 주식들의 지지적인 행동이 필요해요.

AI와 자유 시장의 장기적 성장은 계속될 것으로 추정되죠.

인터넷이 완전히 구축되기까지 20년이 걸린 것처럼, AI 사용의 기업 및 소비자 수준에서의 초기 단계임을 잊지 말아야 해요..

7월 NASDAQ 시장의 현황은 무엇인가요?

NASDAQ 지수는 최근 롤러코스터 같은 변동성을 보이고 있으며, 확실한 추세 변화를 위해서는 며칠간의 저점 유지와 강한 거래량이 필요한 상황으로 추정되요.

고상대비율(RS)이 높은 주식, 예를 들어 Campbell Soup 및 Colgate와 같은 전통적인 안전 자산들이 다시 리드하고 있는지 여부를 주시해야 하죠.

장기적인 지원 수준, 특히 NASDAQ 지수가 200일 이동평균선을 유지하는지 여부가 중요한 관점이에요.

200일 ...