이 영상은 과감한 방법으로 Nvidia와 Tesla를 투자하는 방법에 대해 다루고 있습니다. 특히 단일 주식 ETF의 레버리지 사용과 관련된 리스크를 간략히 설명하며, 투자자들이 알아야 할 중요한 점들을 강조합니다. 이 투자방식은 단기적인 수익을 추구하기에 적합하지만, 장기 보유 시 비선형적인 성과를 경험할 수 있다고 경고합니다. 따라서, 특히 초보 투자자에게는 신중한 접근이 필요하다는 메시지를 전달합니다. 결국 투자에 있어서는 리스크 관리가 핵심이라는 점을 강조합니다.
핵심 용어
단일 주식 ETF: 단일 주식 ETF는 한 개의 특정 회사 주식에 투자하는 상장지수펀드(ETF)이다. 이는 주식 한 종목의 성과를 그대로 따라가기 때문에, 해당 종목에 집중적으로 투자하고자 하...
1. 🚀 레버리지 단일 주식 ETF의 성장과 특징
레버리지 단일 주식 ETF는 처음에는 시장에서 천천히 받아들여졌지만, ChatGPT 출시 이후 NVIDIA ETF(NVDL)를 중심으로 급격히 성장했다.
GraniteShares는 현재 세계 최대의 레버리지 단일 주식 ETF 제공업체로, 롱 레버리지와 숏(인버스) 상품을 다양하게 제공하고 있다.
이 상품들은 현금 계좌나 Roth IRA에서 숏 포지션을 취할 수 있는 새로운 방법을 제공한다.
레버리지ETF는 일일 수익률을 추적하도록 설계되어 있어, 매일 포트폴리오를 재조정하며 이는 장기간 보유 시 비선형적 수익률을 초래할 수 있다.
이러한 특성 때문에 투자자들은 이 상품을 단기간 동안만 보유하는 것이 권장되며, 장기 보유 시 예상과 다른 수익률이 나타날 수 있다.
2. 🚨 레버리지 ETF의 위험성과 주의사항
레버리지 ETF는 예상치 못한 시장 상황에서 폭발적인 손실을 초래할 수 있으며, 2018년 '볼마게돈' 사태와 같이 일부 상품은 완전히 사라질 수도 있다.
단일 주식 레버리지ETF의 최악의 시나리오는 기초 자산이 하루 동안 50% 이상 하락하는 경우로, 이때 2배 레버리지ETF는 모든 자산을 잃을 수 있다.
대형 기술 기업들의 실적 발표 시 예상을 약간 밑도는 결과나 가이던스만으로도 주가가 크게 하락할 수 있어, 레버리지ETF 투자자들은 더 큰 손실을 볼 수 있다.
레버리지ETF 투자자들은 높은 변동성과 큰 움직임을 원하며, 특히 실적 발표 시즌에 장전/장후 거래가 가능한 점을 선호한다.
레버리지ETF는 장기 투자자보다는 단기 트레이더들에게 적합한 상품으로, 실적 발표 시즌에 거래량이 크게 증가하는 경향이 있다.
3. 🚀 YieldBoost: 새로운 고수익 ETF 전략
GraniteShares는 현재 23개의 레버리지싱글스톡 ETF를 운영 중이며, YieldBoost라는 새로운 ETF 제품군을 출시했다.
YieldBoost는 옵션 매도를 통해 높은 수익률을 창출하면서도 하방 위험을 보호하는 전략을 사용한다.
첫 YieldBoost 상품인 TSYY(테슬라 기반)는 35.11%의 연간 분배 수익률을 기록하며, 월 단위로 배당금을 지급한다.
기존 커버드콜 전략과 달리, YieldBoost는 외가격 풋옵션 매도를 통해 NAV 침식 문제를 해결하고자 한다.
향후 싱글스톡뿐만 아니라 NASDAQ, SPY, 러셀 지수, 비트코인 등 다양한 기초자산에 대한 YieldBoost 상품을 출시할 예정이다.
3.1. YieldBoost: 새로운 고수익 ETF 전략
GraniteShares는 현재 23개의 레버리지 단일 주식 ETF를 운영 중이며, 이는 작년 대비 크게 증가한 수치이다.
YieldBoost는 2022년 12월 말에 출시된 새로운 ETF 제품군으로, 단일 주식 ETF의 변형 형태이다.
이 전략은 레버리지 단일 주식 ETF에 대한 풋옵션 매도를 통해 높은 수익률을 창출하는 동시에 하방 위험을 제한한다.
Tesla를 대상으로 한 TSYY가 첫 번째 YieldBoost 상품이며, 향후 20개의 펀드로 확장될 잠재력이 있다.
YieldBoost는 단일 주식뿐만 아니라 지수에도 적용될 예정이며, 전통적인 고정 수익 투자를 대체하려는 투자자들을 겨냥하고 있다.
3.2. ️ YieldBoost와 커버드 콜 전략의 비교
YieldBoost는 풋 옵션 매도를 통해 다운사이드 보호를 제공하는 전략이다.
일반적인 커버드 콜 전략은 등가격(at-the-money) 옵션을 사용하여 50% 행사 가능성이 있으며, 상승 제한과 하방 위험이 있다.
성장주에 대한 커버드 콜 전략은 높은 수익률을 제공할 수 ...
