거래 규칙 설정을 위한 인사이트

투자 전반에 있어서 필요한 여러 개념 중 하나인 진입에 관해서 다루려 합니다. 진입에 있어서는 매우 다양한 관점과 전략이 존재하는데 오늘은 그 중 '점진적 노출 전략'을 다뤄보도록 하겠습니다. (문체를 기존의 보고서 같은 방식에서 친근한 방식으로 바꾸어 보았습니다.) | 점진적 노출에 대해서 점진적 노출전략, 말 그대로 투자 자본을 단계적으로 시장에 노출시키는 전략을 의미합니다. 쉽게 표현하면, 시장의 상황에 따라 자본 노출도를 단계적으로 늘리거나 줄이거나 한다고 생각하면 될 것 같습니다. | 점진적 노출 전략의 장점 현재 시장의 동향을 반영하여 포지션을 최적화하는 적응형 접근 방식이기 때문에 포지션의 크기를 유연하게 유지함으로서 시장이 약한 순간에 자본을 보호하면서 강력한 시장에서는 이익을 극대화를 추구합니다. 하락장에서의 과도한 놏출을 피하여 위험관리 개선 유리한 조건에서는 공격적으로 투자하여 수익성 향상 충동적인 결정을 내리는 것을 방지 (뇌동매매, 물타기 등) | 최근 거래 결과를 통한 전략적 노출 전략의 실행 최근의 거래 성과는 노출 수준의 증감 필요성을 가장 잘 알려주는 지표입니다. 최근 거래에서 수익이 발생하는 경우 노출을 늘리고, 반대로 연속적인 손절을 보인다면 노출을 줄이는 것을 지향 합니다. 이러한 접근방식에 대해 생각해보면 우리는 이 전략이 더 큰 범위에서 보면 추세추종 전략의 일부라고 판단 가능합니다. 최근 거래 결과를 통해서 전략적 노출 전략을 실행하는데는 크게 두가지 이유가 있습니다. 1. 시장이 비우호적인 상황이기에 연속적인 손절 2. 투자자 자신이 ...

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] (IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는 그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다. 또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다. IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니, 데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에 AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.) 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=01N5aSwLkHY , AI로 요약 작성된 글 입니다. 이 영상은 주식 차트 분석에서 베이스 카운팅이 왜 중요한지를 설명합니다. 베이스 카운팅은 주식이 상승하기 전에 형성하는 컵 위드 핸들, 이중 바닥, 플랫 베이스등의 패턴을 분석하는 도구입니다. 주가가 이전 베이스의 저점을 하회하면 베이스 카운트는 1부터 다시 시작합니다. 일반적으로 주식은 2~4단계의 베이스를 거치며 상승하며, 각 단계에서 베이스를 형성합니다. IBD Market surch차트 도구를 사용하면 각 베이스의 단계와 베이스 수를 쉽게 확인할 수 있습니다. 베이스 카운팅을 통해 주식의 라이프 사이클을 파악하고, 투자 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있습니다. 핵심 용어 베이스 카운팅: 주식 차트 분석 방법 중 하나로, 주가가 상승하기 전에 보이는 특정 패턴(컵 위드 핸들, 이중 바닥, 플랫 베이스 등)을 분석하여 주식의 상승 가능성을 예측하는 데 사용됩니... 1. 🔍 베이스 카운팅: 주식 차트 분석의 핵심 도구 베이스 카운팅은 주식 차트 분석에서 중요하지만 종종 과소평가되는 도구이다. 주식은 컵 위드 핸들, 이중 바닥, 플랫 베이스등의 베이스 패턴을 형성하고 이를 돌파하며 상승한다. 주가가 이전 베이스의 저점을 하회하면 베이스 카운트가 1로 초기화된다. 대부분의 주도 주식은 큰 조정이 필요하기 전에 2~4단계의 베이스를 거치며 상승한다. 베이스 카운팅을 통해 주식의 라이프 사이클을 파악하고 투자 결정에 활용할 수 있다. 2. 🔍 베이스 카운팅과 IBD Market Search 차트 도구 활용법 IBD Market...

피봇 포인트를 통해 거래를 할 때, 우리는 최적의 매수 기회를 찾으려 노력합니다. PP는 주가의 강한 움직임이 예상되는 특정 가격 수준으로, 저항 레벨과도 연관이 깊습니다. 이를 통해서 시장에서의 매력적인 거래 기회를 찾아내는 방법과, 위험 관리를 위한 세부 전략을 재고합니다. (트레이더와 투자자 모두에게 유용한 통찰력을 제공합니다.) | 1. PP와 최적의 매수 지점 PP는 가격이 결정적인 움직임을 보일 것으로 예상되는 특정 가격 수준을 의미합니다. 주된 특징으로는 종종 이전 저항레벨과 일치하는 경향이 있습니다. 여러 시간대의 피벗들이 거의 동일한 가격 수준에서 작동되는 경우, 강력한 상승을 생성할 가능성이 높습니다. 수요가 공급을 압도하면서 저항 수준을 돌파하는 지점이 PP의 핵심입니다. PP의 원인으로는 대형 기관의 축적에 의해 형성된 공급과 수요의 특성 때문이며, 단순한 자가충족 예언이 아닙니다. | 2. PP를 활용한 효율적 매매 전략 주식이 하락할 때 물타기를 하기 보다는, 특정 포인트에서 매수하여 상승세의 주요 구간을 ...

Pivot Point(PP)에 대한 용어 정의는 저번 포스팅에 해두었습니다. PP는 Break Out(B.O 돌파) 매매에 있어서 즁요한 개념입니다. 수요가 공급을 압도하여 추세의 모멘텀이 강화되기 시작하는 최적의 매수 지점을 나타내기 때문입니다. | PP 정의 저번에 포스팅은 표현적 정의만 해두고 PPP에 집중하였다면 이번에는 PP에 집중할 예정입니다. PP에 대한 정의는 '결정이 내려지고 큰 방향성 움직임이 예상되는 특정 가격 수준'으로 표현합니다. 예를들면, 주식은 특정 지점에서 저항을 받을 수 있으며, 최적의 매수 지점은 높은 거래량으로 해당 특정 영역을 돌파 할 때 입니다. PP에서 BO가 발생할 때, 강한 거래량이 수반된다면 좋은 매수 지점입니다. (# 다만 진입하는 경우에 단순히 추격매수가 아닌 거래량 판단, 리스크 제한, 손익비 판단 등이 필요합니다.) | PP의 역사 PP 개념은 1세기 이상 거래 전략의 일부였습니다. 가장 초기의 개념 중 하나로 평가되는 개념은 제시 리버모어의 PP였습니다. 그의 매매는 PP라고 부르는 것을 중심으로 진행되었습니다. 주식이 특정 임계 수준에 도달 했을 때 종종 상당한 가격 변동을 보이는 것을 관찰 하였고, 이를 식별함으로써 거래 타이밍을 조정하여 큰 추세를 활용할 수 있었습니다. 또한 박스이론의 창시자로 널리 알려진 니콜라스 다바스는 그의 고유한 방법론을 개발하였습니다. 주가가 종종 일련의 박스에서 움직인다는 것을 관찰하였고 주식이 이러한 박스 또는 가격범위를 벗어나면 상당한 움직임을 보인다는 것을 바탕으로 돌파점을 고안하였습니다. 이는 PP의 개념과 유사하여 최적의 매수 지점 역할을 했습니다. 최근에는 윌리엄 오닐과 마크 미너비니와 같은 트레이더에 의해 더욱 정교해지고 대중화 되었습니다. Invesotr's Business Daily(IBD)의 창립자인 오닐은 PP를 핵심 구성요소로 사용하는 CANSLIM 거래 시스템을 개발했습니다. 그의 접근 방식은 주식이 가격 통합 영역(Base) 또는 PP를 벗어나면서 거래량이 많을 때 매수하는데 중점을 둡니다. 또한 그의 제자(?)로 표현 할 수 있으며, 저자...

마크 미너비니에 비해서 데이비드 라이언은 덜 유명한 느낌이 듭다. 아마 직접 출판한 책이 없어서 그런것이 아닐까 싶습니다. 데이비드 라이언은 자신이 책을 쓰지 않은 이유는 그의 스승 윌리엄 오닐의 훌륭한 책이 있고 그와 같은 동료였던 마크 미너비니가 지필한 도서로 인해 그가 쓸 내용이 없다고 밝혔다. 데이비드 라이언은 오닐의 수제자라고 볼 수 있는 인물입니다. 그렇다보니 미너비니에 비해서 오닐의 투자법에 더 가깝습니다. 하지만 차이가 하나 있다면, PER을 고려한다는 점입니다. 그리고 미너비니와의 차이점은 평균적인 보유기간 입니다. 라이언은 주봉을 메인으로 보고 진입하며 월 단위로 보유하는 편이지만, 미너비니는 스윙 트레이딩에 가깝기 때문에 보유기간을 비교적 짧게 가져갑니다. 본론으로 돌아와서 오늘 소개할 내용은 8가지 열쇠를 통해 성공적인 주식 거래와 트레이딩을 위한 필수적인 원칙을 제시합니다. 시장의 압박과 충동에서 벗어나 감정이 아닌 시스템에 따라 행동할 것을 강조합니다. 손실을 최소화 하고 기회비용을 고려하며, 타이밍의 중요성 및 효율적인 포트폴리오 관리를 통한 성공적인 투자 전략을 학습합니다. | 시스템 구축과 필요성 뇌동매매는 감정적 압박에 의해 발생하며, 이를 극복하려면 제대로 된 시스템과 규칙이 필요합니다. 거래에 대한 욕구를 제어하기 위해서는 시장의 좋고 나쁨에 상관 없는 시스템을 개발해야 합니다. (# ex. 시장상황이 어떻든 물타기 금지, 손익비 고려 등) 거래의 기본은 손실을 최소화 하는 거래 선택이며, 실수로 여겨지는 거래에 자금을 추가하지 않습니다.(물타기 금지) | 전문 트레이딩 목표 전문 트레이딩은 최소한의 리스크를 통해서 상대적으로 큰 수익을 추구하는 것을 의미합니다. 수익은 일일 거래자나 장기 투자자 등 개인의 투자 스타일에 따라 상대적입니다. | 주식 투자에서 타이밍의 중요성 시장에 노출되는 시간을 최소화하여 효과적인 타이밍을 통해 성과를 극대화 하는 전략을 지향한다. (# CANSLIM 전략은 상승장에서만 활용하는 전략이기에 이러한 표현을 한 것으로 추정, 또한 스테이지 분석법으로는 S2) 성공적인 주식의 패턴과 움직임을 분석하고, 차트를 통해 타이밍을 찾아내는 것이 가능합니다. 워런 버핏 조차도 타이밍을 고려하여, 기초적인 요소가 악화되면 주식을 매도하고, 가치 평가와 기초가 적절할 때 매수합니다. 큰 수익을 내기 위해서는 주식 시장에서의 타이밍 요인이 매우 중요합니다. 시장의 큰 주도주가 고점이후로 평균 70~75% 하락하기 때문에 타이밍이 중요합니다. (# S4에는 진입을 강하게 지양) 미너비니의 '50-80 규칙'에 따르면 시장의 큰 주도주들은 꼭대기에 다다르면 50% 하락할 가능성이 약 80%이며, 80%이상 하락할 가능성은 약 50%정도로 추정합니다. (# 이러한 시기에는 CANSLIM 전략에 기반한 매매는 더욱 ...