[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는
그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.
또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.
IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,
데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에
AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=X1x_k2waekE , AI로 요약 작성된 글 입니다.
이 영상은 변동성이 큰 시장에서 포트폴리오를 다각화하는 방법에 대한 전문가의 통찰을 제공합니다. 전통적인 60/40 포트폴리오의 한계를 넘어, 곡물, 금속, 채권, 주가지수, 소프트 상품, 심지어 비트코인과 이더리움선물까지 다양한 자산 클래스를 활용하는 전략을 소개합니다. 특히, 시장이 극도로 과열되거나 공포에 휩싸이는 ' lock step' 현상에 대비하여, 포지션 사이즈를 조절하고 리스크를 관리하는 방법을 강조합니다. 또한, 개인 투자자들이 대규모 펀드 매니저에 비해 가지는 유연성을 활용하여, 시장 변화에 빠르게 대응하고 거래 비용을 최소화하는 것이 중요하다고 조언합니다. 이 콘텐츠는 급변하는 시장 환경에서 투자 포트폴리오를 효과적으로 관리하고 다각화하는 전략을 제시합니다.
핵심 용어
포트폴리오 다각화: 포트폴리오 다각화는 계란을 한 바구니에 담지 않는 것과 같아요. 여러 종류의 자산에 투자해서, 특정 자산의 가치가 떨어지더라도 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 줄이는 방법입...
1. 🌐 다양한 자산 활용을 통한 포트폴리오 다각화
전통적인 60/40 포트폴리오는 제한된 두 자산으로 구성되나, 이는 2022년과 같은 시기에 한계가 있을 수 있다.
다양한 자산 클래스를 포함하여 포트폴리오 다각화를 추구하며, 곡물, 육류, 금속등 다양한 종류의 자산들을 거래한다.
목재, 오렌지 주스, 코코아 등의 소프트 상품도 투자 대상으로 삼아 제한 없이 거래한다.
비트코인과 이더리움선물도 포트폴리오에 포함하여, 롱과 숏 포지션 모두를 취할 수 있다.
위기 시에는 보통 비상관된 자산들이 갑자기 상관...
