20250518.USA 약세장과 싸우지 마세요: 동면이 생존을 보장하는 방법
캔슬림
2025.05.17조회수 24회
캔슬림
구독자 224명구독중 41명
추세 추종과 가치 기반 투자를
양립, 융합하기 위한 작은 발걸음
[퀄리티 모멘텀 투자]
[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는
그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.
또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.
IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,
데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에
AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=vmFAb5E-6bA , AI로 요약 작성된 글 입니다.
SwingTrader는 위험 관리를 최우선으로 하여 시장의 큰 하락 움직임을 피하고 현금 또는 소량의 포지션으로 대응했기 때문입니다.
위험 관리: 시장 하락 시 현금 또는 소량의 포지션 유지
성과: 시장 타이밍을 통해 초과 성과 달성
상대적 성과: 시장 대비 성과를 고려하지만 위험 관리보다 후순위
목차
이 비디오는 하이버네이션 전략을 통해 하락장에서도 살아남는 스윙 트레이딩전략을 설명합니다. 스윙 트레이딩은 위험 관리를 최우선으로 하며, 시장 상황이 좋지 않을 때는 현금을 보유하거나 소량의 테스트 매수만 진행합니다. 2020년 코로나19팬데믹 당시 하락장을 성공적으로 회피했던 사례를 언급하며, 최근의 하락장에서도 적절한 시점에 현금 비중을 늘려 손실을 최소화했습니다. 시장 상황 변화에 따라 유연하게 대처하며, 200일 이동평균선돌파와 같은 긍정적인 신호를 확인한 후에는 공격적으로 투자에 나서는 전략을 강조합니다. 이 콘텐츠는 변화하는 시장 상황에 맞춰 투자 전략을 조정하는 방법을 제시합니다.
핵심 용어
스윙 트레이딩: 스윙 트레이딩은 짧은 기간(며칠에서 몇 주) 동안 주식을 보유하여 시세 차익을 얻는 매매 기법입니다. 마치 파도를 타듯이, 주가 변동의 흐름을 따라 짧게 수익을 내는 것이죠...
스윙 트레이딩은 하락장에서 큰 손실을 피하기 위해 리스크 관리를 최우선으로 하며 전략적으로 시장에서 벗어나는 것을 목표로 한다 .
이러한 전략은 완벽하지 않지만, 최근 2020년 COVID-19 팬데믹 동안 성공적으로 하락장을 회피하였고, 현재의 시장 상황에서도 비슷한 성공을 거두었다 .
하락장에서 현금을 보유하거나 소량의 테스트 매수를 진행하며, 시장이 다시 상승하기 시작할 때 점진적으로 투자를 늘리는 방법을 사용한다 .
시장에 대한 방어적인 자세를 유지하면서도 기회가 있으면 적극적으로 투자하여, 올해 좋은 성과를 달성하였으며, 앞으로도 신중하고 체계적인 접근 방식으로 전략을 지속할 계획이다 .
장기적으로 시장 추세에 따라 적절히 대응하되, 변동성의 시기에는 투자 비중을 조절하는 것이 중요하다 .
2020년 초반 시장에서 스윙 트레이딩 전략은 하락장에서도 하이버네이션 전략을 통해 생존할 수 있었다 .
ATR의 증가를 통해 개별 종목의 변동성을 분석하고, 따라서 하이버네이트 상황을 고려하는 것이 중요하다 .
21일 이동평균선 이상의 성과를 유지하면서 50일 및 200일 이동평균선상승에 따라서 리스크 관리를 진행하였다 .
주말과 같은 리스크 이벤트에 대비하여 위험을 줄이고, 시장 변화에 따라 유연하게 대처해야 한다 .
거래 성패와 상관없이 해당 거래가 규칙을 잘 따랐는지에 대한 후분석이 중요하며, 이것이 보다 지혜로운 투자 결정을 지원한다 .
삼일 연속으로 200일 이동평균선 위에서 닫히면 추세가 확정된 것으로 본다 .
1998년 시장 사례를 통해 하이버네이션 전략의 중요성을 강조하고, 당시 아시아 외환위기 및 러시아 루블 디폴트 같은 외부적 요인 후 주식시장이 크게 반등했음을 언급한다 .
시장 조건 변화 시, 리스크 관리가 중요하며, 사실이 변화할 때마다 전략을 수정해야 한다는 교훈을 강조한다 .
스윙 트레이딩에서는 위험 관리가 최우선이며, 가장 최근 날짜에서의 추세 변화가 스윙 트레이딩 전략에 큰 영향을 미친다 .
2020년과 유사한 사례로, 초기 코로나19위기에서 강력한 손실 방지를 통해 큰 성과를 얻었다고 설명한다 .
이동평균선을 돌파하는 첫 단계는 이동평균선 위로 주가가 마감되는 것이다.
두 번째 단계는 이동평균선 위로 주가의 최저점이 형성되고 당일 마감가격이 상승하는 것이다.
연속 3일 동안 주가의 최저점이 이동평균선 위에 형성되고 당일 마감가격이 상승할 경우, 이동평균선을 완전히 돌파한 것으로 간주된다.
200일 이동평균선을 상회하고 상승 마감할 경우 해당 지표를 돌파한 것으로 간주된다.
이 상황에서는 투자에 대한 새로운 마인드셋으로의 전환이 필요하다.
1998년도 시장 상황을 분석하면, ...
