[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는
그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.
또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.
IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,
데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에
AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=sVXa4KR22O4 , AI로 요약 작성된 글 입니다.
📌 투자 결정을 내릴 때 과거 사례(precedent)를 활용하는 방법은?
과거 시장 상황과 유사한 시기의 성공적인 종목들을 모델로 삼아 현재 시장에서 예상되는 움직임을 예측하고, 해당 종목이 과거 사례와 동일하게 움직이는지 추적하며, 만약 다른 움직임을 보인다면 해당 사례를 더 이상 따르지 않는 것입니다
💡 과거 사례를 활용할 때 주의해야 할 점은?
과거 사례에 너무 의존하지 말고, 현재 종목의 펀더멘털과 특별한 점을 이해해야 합니다.
기술적 분석만으로는 확신을 가질 수 없으며, 기업의 수익, 성장성, 경쟁 우위 등을 함께 고려해야 합니다.
과거 사례와 다른 움직임을 보일 경우, 미련 없이 해당 사례를 포기해야 합니다.
특히 마진 계좌를 사용할 경우, 예상치 못한 하락에 크게 손실을 볼 수 있으므로 주의해야 합니다.
목차
3. 🚀 주식 거래 전략: 과거 패턴과 현재 주식 시장
찰스 해리스가 과거 차트 패턴을 통해 현재 시장 상황을 분석하는 방법을 설명하는 영상입니다. 그는 1998년 시장상황과 현재 ai 붐을 비교하며, 넷플릭스, 시스코, 이베이, 마이크로소프트등 과거 주식들의 움직임을 예시로 들어 주식 거래 전략을 제시합니다. 특히, 1998년의 Schwab 차트와 현재의 넷플릭스차트를 비교하며 21일 이동평균선지지 여부를 중요하게 보고, 시장 상황에 맞는 유연한 대응의 중요성을 강조합니다. 이 영상은 과거의 성공 사례를 통해 투자 결정을 내리는 데 도움을 주며, 시장의 유사성을 파악하고 적용하는 방법을 제시합니다. 궁극적으로, 이 영상은 투자자들이 과거의 경험을 바탕으로 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
핵심 용어
차트 패턴: 차트 패턴은 주식 가격의 움직임을 그림으로 나타낸 것입니다. 마치 지도를 보듯이, 과거의 차트 패턴을 분석하면 현재와 미래의 주가 흐름을 예측하는 데 도움을 받을 수 있습니...
1. 🎙️ 팟캐스트 시작과 찰스 해리스 소개
팟캐스트는 매주 수요일 오후 5시에 실시간으로 방송되며, 이번 에피소드는 2025년 5월 21일에 진행되었다.
진행자인 Justin Nielsen은 찰스 해리스를 좋은 친구로 소개하고, 약 25년 전 같은 층에서 근무했던 인연을 언급한다.
찰스 해리스는 2000년부터 William O’Neal과 함께 일하며 포트폴리오 매니저로서 특별 프로젝트를 진행하고, 현재 O’Neal Global Advisors의 부사장으로 활동 중이다.
과거 함께 진행했던 IBD50 프로젝트에서 실패했던 경험을 언급하며, 과거의 경험이 의사 결정에 어떻게 도움이 되는지 설명한다.
찰스 해리스는 다양한 주식 거래경험을 통해 형성된 과거 패턴에 관한 노트들을 보유하고 있으며, 이는 시장 분석과 투자 결정에 중요한 역할을 한다.
2. 📈 1998년 시장 선례에서 배우는 교훈
찰스 해리스는 과거 시장 선례를 통해 현재 시장을 예측하는 모델로 활용한다 .
그는 1998년의 시장 움직임을 현재와 비교하며, 그 당시의 주식이 내린 두 번째 경고("retest")를 현재에서는 보지 못했다고 언급한다 .
1998년 8월에는 50일 이동평균선을 시험했으며, 9월에 추가적인 하락이 발생했다 .
그해 10월, 장기 자본 관리가 구제 필요성이 높아지며 이 최저점을 찍었다 .
해리스는 자신의 첫 번째 약세장 경험을 회상하며, 당시에는 거래 전략에 대한 지식이 부족했다고 인정한다 .
3. 🚀 주식 거래 전략: 과거 패턴과 현재 주식 시장
찰스 슈왑의 '컵과 핸들' 패턴은 핸들이 깊었지만 시장보다 상대적으로 강한 움직임을 보여 중요한 요소로 봤다 .
현재의 시장에서도 슈왑과 유사하게 움직이는 주식을 찾고 있으며, 몇몇 주식이 시장을 우회하는 모습을 보였다 .
넷플릭스와 슈왑처럼 첫 번째로 돌파한 주식은 시장의 흐름을 이해하는데 중요한 역할을 한다 .
1990년대의 주요 주식들은 10일과 21일 평균선을 존중하며 움직이며, 이는 현재 주식 시장에서도 중요한 지표로 작용한다 .
현재 시스코는 과거처럼 강한 움직임을 보이며 AI 데이터 센터구성 요소가 강점을 가지고 있어 AI 테마와 연결될 가능성이 있다 .
3.1. 찰스 슈왑 거래 성공 사례 및 컵 위드 핸들 패턴
찰스 슈왑과 AOL은 1998년 10월 큰 성공을 거둔 주식으로, 각각 6개월 동안 400%의 수익을 올렸다.
처음 찰스 슈왑의 차트를 분석할 때, 컵 위드 핸들 패턴이 27%로 너무 깊어 보였고, 이상한 패턴으로 보였지만 그것이 컵 위드 핸들 패턴이었다.
찰스 슈왑은 시장의 움직임에 비해 하락하지 않고 상대적 강도를 보였고, 이는 중요한 요소였다.
상대적 강도를 보여준 찰스 슈왑 차트의 중요성은 시장과 대비되는 강력한 성과로 설명된다.
3.2. 시장의 선두주식 식별하기
최근 시장 상황에서는 소수의 주식만이 시장의 하락을 피하며 리더 역할을 했으며, 이러한 주식으로 Duolingo가 언급된다.
Kratos는 방위 산업 분야에서 강세를 보인 사례이며, Duolingo와 유사하게 상대적으로 안정적인 모습을 유지했지만, ...
