20250518.USA 모든 것을 위험에 빠뜨리지 않고 승자를 찾는 방법
캔슬림
2025.05.17조회수 15회
캔슬림
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추세 추종과 가치 기반 투자를
양립, 융합하기 위한 작은 발걸음
[퀄리티 모멘텀 투자]
[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는
그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.
또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.
IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,
데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에
AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=wx6gziws_q0 , AI로 요약 작성된 글 입니다.
규율과 인내심을 가지고 시장이 스스로 증명하도록 허용하며, 손실은 5~8%에서 줄이고 이익은 20~25%에서 실현하는 규칙 기반 시스템을 따르는 것입니다.
너무 들뜨거나 낙관적인 감정(giddy meter)을 경계하고, 규칙, 특히 매도 규칙에 더 집중해야 합니다.
시장이 하락하여 절망감을 느낄 때도 규칙을 따르며, 시장이 회복될 때까지 기다려야 합니다.
이 비디오는 위험을 최소화하면서 성공적인 투자 종목을 찾는 방법에 대한 통찰력을 제공합니다. ibd의 아리 구티에레즈는 20년 경력을 바탕으로 시장 변동성에 대처하는 방법과 심리적 자본을 보호하는 중요성을 강조합니다. 그는 규율과 인내를 강조하며, 시장이 스스로를 증명할 때까지 기다리고, 시장 타이밍보다는 위험 관리에 집중하라고 조언합니다. 또한, 윌리엄 오닐의 아들인 스콧 오닐과의 경험을 통해 얻은 심리적 요소의 중요성을 공유하며, 감정 통제와 규칙 준수의 필요성을 강조합니다. 이 영상은 투자 결정을 내릴 때 감정적인 함정을 피하고, 명확한 규칙과 분석을 바탕으로 접근하는 방법을 제시합니다.
핵심 용어
IBD: Investors Business Daily의 약자로, 투자 관련 뉴스, 데이터, 분석을 제공하는 회사입니다. 마치 투자자들을 위한 '정보 비타민' 같은 곳이죠....
시장 변동성속에서 투자할 때는 규율과 인내가 필수적이다 .
시장의 저점을 예측하는 것은 거의 불가능하므로, 일정한 규칙에 따라 단계적으로 시장에 진입하는 것이 중요하다 .
감정 통제는 투자 성공을 위한 필수 요소이며, 자신의 의견보다는 시장 증거에 따라 투자 결정을 내려야 한다 .
손실을 5~8%로 제한하고, 이익은 20~25%에서 일부 실현함으로써 정신적 자본을 보호할 수 있다 .
시장은 투자자에게 스스로를 증명해야 하며, 항상 시장이 본인의 돈을 더 받을 가치가 있는지 증명하게 해야 한다 .
이 에피소드에서는 IBD쇼를 통해 주식과 시장, 그리고 그 사이 모든 것에 대해 이야기한다.
아리 구티에레즈는 IBD의 프리미엄 제품 코치로서 20년 이상의 경력을 갖고 있으며 이번 쇼에 다시 출연한다.
최근 시장은 폭력적인 하락과 상승을 겪었으며, 이를 위해 기본적인 투자 원칙으로 돌아가야 한다고 강조한다.
시장 타이밍을 논할 때, 단기적인 변동성을 피하고, 하락 시기에 빠져나오고 적절한 시점에 재진입하면 성과를 낼 수 있다고 주장한다.
이 방법은 물리적 자본뿐만 아니라 심리적 자본을 보호하는 데에도 중요하다.
어떤 시장에서든 투자할 때 규율과 인내를 발휘해야 한다.
최근 몇 달간 경험한 변동성으로 인해, 규칙을 설정하는 것이 중요하다.
심리적 자본은 손익에 영향을 줄 수 있으므로 보호해야 한다.
시장의 하락점을 정확히 예측하는 것은 거의 불가능하므로, 규칙을 활용하여 추세 전환을 확인하는 것이 필요하다.
시장이 스스로 입증할 때까지 기다리며 시장에 점진적으로 투자하는 방법을 활용해야 한다.
아리 구티에레즈는 젊은 시절 스콧 오닐과 함께 전국을 여행하며, 투자 심리학의 중요성을 배웠다.
MarketSmith와 시장 변동성을 이해하는 것은, 최고의 주식을 식별하는 데 도움이 되지만, 감정 조절과 희망, 두려움, 탐욕을 다스리는 것이 중요하다.
시장이 항상 투자자의 편에 있지 않을 수 있기 때문에 증명할 때까지 incremental하게 투자하는 것이 필요하다.
모든 시장은 다르지만, 규칙 기반 시스템은 일관성을 유지하며 손실은 5-8%, 이익은 20-25%로 관리한다.
투자 심리학과 감정 통제가 가장 중요한 요소 중 하나이며, 이 과정을 통해 성공적인 투자 방법을 배울 수 있다.
20-25% 수익 실현 규칙을 사용하여 더 큰 수익을 기대하는 종목과 동시에 일부 수익을 실현하며 시장의 노출을 줄일 수 있다.
시장에 더 적합한 종목을 찾지 못해 노출을 감소시키는 경우가 생기며, 이는 시장에서 벗어날 필요성을 나타낼 수 있다.
새로운 시장 상황에 따라 종목을 까다롭게 선택하게 되며, 변화를 일으키는 종목에 집중하게 된다.
21일 이동 평균을 통해 낮은 가격에 다시 진입할 기회를 찾고 위험을 관리하며 투자에 대한 확신이 있을 때 추가 매수를 고려한다.
심리적으로 수익을 실현하는 것은 어렵지만 필수이며, 100% 상승한 종목도 매도하기 어려울 수 있다.
손실을 절단하는 절대적 규칙은 5%에서 8%의 비율로, 이는 구매 가격을 기준으로 해야 한다.
많은 사람들이 5%에서 8% 손실을 주식의 최고점에서 계산하는 것처럼 오해하지만, 이것은 잘못된 이해이다.
주식을 구매한 후 5%에서 8% 손실이 발생하면, 더 이상 거래에서 돈을 잃지 않도록 손실을 절단해야 한다.
주식이 10%, 12%, 15% 이상 하락할 경우, 손실을 보상하려면 주식이 25%, 30%, 35% 상승해야 하므로 통계적으로 불리하다.
이익을 취하는 것은 심리적으로 중요한 영향을 미치며, 20%에서 25%의 이익은 투자자의 심리적 자본을 보호하고 승리하는 느낌을 준다.
기쁨의 수준이 높아졌을 때 주의가 필요하며, 이때는 투자 포트폴리오를 다시 검토하고 일부 이익을 ...
