신가치투자 강의듣기 & 퀘스트 3주차

퀘스트 미션으로 타이거 글로벌의 체이스 콜먼의 포트폴리오를 살펴보았습니다. 지난 1분기 WSAJ 거장 칼럼에서 아주 자세하게 다뤄주어서 파악하는데 도움이 되었습니다. 간단하게, 기술주 위주의 집중투자와 롱숏 전략을 구사한다고 이해했습니다. 최근에는 AI의 발전으로 인한 시대 변화에 적극 베팅하면서도, 글로벌 변동성에 대해서는 적절한 숏과 비중 조절로 헷지하고 있는것으로 보입니다. 1분기에 메타, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 씨 리미티드 5개의 종목에 45%정도 집중투자 하는 모습은 그대로였습니다. 2분기에도 위 5개 종목에 46% 집중되고 있었고, 그 중에도 MS와 아마존에 대해서 각각 $154.45M, $898.85M 매수하며 AI의 인프라 플랫폼인 클라우드에 대한 익스포저를 더 늘리는 모습이었습니다. 그리고 레딧에 대해서 $436.56M 매수하며 포트폴리오 비중 2.75%까지 끌어올렸는데, 메타를 비중 1위로 끌고가는 이유인 '데이터와 사용자 플랫폼'에 대한 익스포저를 늘려가고 있는게 아닐까 합니다. 레딧의 텍스트 데이터들은 AI 의 학습을 위해 필요해지며 밸류를 확장시키고 있으니까요. 또한 브로드컴, 앱러빈, 엔비디아 등 AI 관련 주식을 지속적으로 늘려가고 있었습니다. 비중을 늘린 종목 중 눈에 띄었던 2개는, 블록과 일라이릴리 였습니다. 블록은 AI를 활용할 수 있는 사용자 플랫폼과 데이터, 즉 메타나 레딧의 매수이유와 비슷하다고 생각되었습니다. 일라이릴리는 매도하지 않고 지속적으로 모아가고 있는 모습이었는데, 기술주 이외에도 혁신적이며 비만시장에서 큰 성장 기대를 가지고 있는게 아닐까 생각했습니다. 최근 오포글리포론 3상 결과에 따른 폭락에 어떻게 대응했을지 궁금해서 3Q 13F도 기다려봐야겠습니다.

아직 퀘스트로만 글을 씁니다.. 열심히 밸리생활 하고 공부하다보면 이런저런 분석글도 쏟아내는 날이 오겠죠?? ㅎㅎ 월가아재님의 투자의 삼원칙 중 세번째, 절제 관련 영상은 사실 지난주에도 보고 그전에도 여러번 봤지만 퀘스트를 하는김에 다시 정주행했습니다. 가장 크게 드는 생각은, 절제하는 마음가짐도 매우 중요하지만 그것보다 더 중요한게, 원칙이라는 생각이 듭니다. 카지노에서 딜러들이 규칙에 따라 동요하지 않고 배팅하는 것처럼, 투자에서도 투자원칙을 잘 세우고 절제하면서 이를 지켜가야 승리할 수 있겠죠. 그러니 그 투자원칙을 정말 잘 만들어야 한다는 생각도 함께 들었습니다. 열심히 공부해야될 이유! 다음 영상은 행복하게 부자되자? 부자돼서 행복하자? 라는 내용이었는데요. 이 영상은 솔직히 처음 봤습니다 ㅎㅎ 사실 부자가 되고 싶다는 욕망, 동기부여가 있어야 공부도 하고 투자도 하고 하는데, 앞 영상과 이어져서 결국 부자가 되려면 그런 욕망들을 잘 절제해야 한다는 모순... 이 있는거겠죠. 저는 정말 부자가 되고 싶습니다. 50억.. 그리고 그 이상이요! 월가아재님 말씀처럼 어렵고 힘들것이고, 모두가 되지 못하겠지만 그게 내가 될 수 있도록 열심히 공부하겠습니다. 2-30년 내에 부자가 되자! 라고 마인드 컨트롤하면서, 그래도 조금 더 앞당길수 있도록 노력하려구요!!

안녕하세요, 이번 펠로우 3기 신입입니다. 밸리 홈페이지를 돌아다니다가, 일단 퀘스트로 시작하면 좋다는 글을 보고 '투자자의 마음가짐' 퀘스트 시작을 눌렀습니다. 생각지도 못하게 월가아재님의 4년전 (아마도 초창기?) 영상을 보게 되었네요 ㅎㅎ 최근 영상에서 흘러가듯 얘기하는걸 정리된걸로 들으니 또 새롭더라구요. 투자에서의 진리를 카지노와 비교하여 말씀해주시는게 인상 깊었습니다. "확률" "자금" "절제" 이 세가지가 있기에 카지노는 무조건 승리한다는 말씀으로, 투자에 있어서도 이 세가지를 잘 고려해서 승리할 확률을 높여야겠죠. 가장 기억에 남는건 독립시행에 대한 내용이었는데, 제가 얼마전 라스베가스 여행을 하면서 겪었던 경험과 너무 맞닿아있더라구요. 룰렛을 하면서, 게임 각각이 독립적으로 분리되어 있다는 것은 알지만.. 앞에 홀이거나, 큰 숫자들이 나오거나 했으면 반대로 가려는 심리가 작용하는게 어쩔수가 없더라고요. 뭔가 심리적 안정감을 줬달까요? 투자에 있어서도 나도 모르게 작용하는 이런 부분을 조심해야 한다고 느꼈습니다. 너무 잘 알지만 조심해야 하는 부분들, 투자자의 마음가짐 퀘스트를 따라가면 또 배울 수 있겠죠? 기대가 됩니다!