엔비디아의 어닝까지 16시간 정도가 남았다
지금 엔비디아는 미국의 주식시장을 넘어서 전세계의 주식시장을 떠받들고있다는 우스개소리가 있을정도인데 내일의 어닝 또한 좋을수 있을까?
나의 생각은 '당연히 그렇다' 이다
그 이유는 이미 엔비디아 연관 기업들이 벌써 AI 투자에 관한 발언들을 이번 분기에 했기 때문
TSMC는 2025년은커녕 2026년까지 주문이 밀려있다는 발언을 하였다
구글의 순다르 피차이 CEO는 AI 투자에 대한 질문에 적게 투자하는것이 과투자 보다 위험하다고 하였다
모든 빅테크 데이터센터 투자액은 줄어들 기미가 안보이고 2025년의 투자계획은 2024년을 훨씬 뛰어 넘는다.
이미 년초에 나는 엔비디아의 실적이 당분간 계속 놀라울거라고 밸리에서도 얘기를 한적이 있다
감히 다모다란 교수가 틀릴거라고 얘기를 했는데 여태까지는 다행히 맞아들었다 (했제?)
하지만 AI가 이번에는 다르다를 보여주면서 엄청난 생산성 향상을 보여주지 않는 이상 내년 어느쯔음부터 하락할거라고 예상하고있다.
결국 반도체 주식들은 경기순환 주식들이다.
경기는 장기적으로 우상향 하지만 계속 우상향 ...
