[오토파일럿] 5회차 과제 ( Astera Labs, Inc // ALAB:NASD)

기관 3곳 이상 선택 공통적으로 보유하고 있는 종목 그 중 보유랭킹은 높지만 평균 보유가격 대시 수익률이 마이너스 된 기업 기업의 펀더멘탈, 주가 하락 원인 해당 종목이 속한 업종 내에서의 주가 수익률 비교도 함께 거장/기관 분석 : Ken Fisher(Fisher Aseet) , Bill Miller (MILLER VALUE PARTNERS, LLC) Chase Coleman (TIGER GLOBAL MANAGEMENT L) 공통 보유 종목 중 보유랭킹 높지만 평균 보유가격 대비 수익률이 마이너스 된 기업 Chord Energy Corp(CHRD) : 3곳 중 2곳 보유 평균 보유 가격 대비 수익률 : -33.11% 기업 소개 Chord Energy Corporation은 원유, 천연가스 액체(NGL) 및 천연가스의 취득, 탐사, 개발 및 생산에 종사하는 독립 탐사 및 생산 회사입니다. 회사의 운영은 윌리스턴 분지의 노스다코타 및 몬태나 지역에 집중되어 있으며, 면적의 상당 부분에 걸쳐 있는 미들 바켄과 트리 포크 지층을 목표로 하고 있습니다. 회사의 토지 지분은 윌리스턴 분지에서 약 130만에이커(윌리스턴의 98%)로 구성되어 있습니다. 회사의 일일 평균 생산량은 하루 약 2,87,000배럴의 순유가치(Boepd)입니다. 회사는 원유, NGL 및 천연가스 생산량을 인근 파이프라인 및 철도 ...

빌 밀러 (철학적인 가치 투자자) 밀러의 투자 스타일은 5가지 전통적인 가치평가 요소에 기반하여 사업의 잠재력을 평가 긴 시간에 걸친 투자 역발상 투자: 일반적으로 현재 시장 정서에 맞지 않는 기업과 산업에 투자. 비전통적 투자: 과학 분야의 학술 및 문학 저널과 같은 수많은 비전통적 요소를 통해 새로운 관점으로 투자 유연성: 제약을 두지 않는 전략을 통해 수익의 극대화를 추구. 종목탐색 : 투자란 기업을 사는 것. 사업에 가치가 있는 고민하고 기업에 투자하자 해당 기업들은 시장에서 낮게 평가되는 경향이 있고, 어떠한 문제로 인해 이전 가격보다 훨씬 낮은 가격으로 거래되고 있음 이러한 문제는 일시적이며 해당 기업이 스스로 해결할 수 있는 문제들. 해당 기업들은 그들이 속한 산업의 주도주!! 산업을 주도하는 힘은 기업에게 프랜차이즈 밸류(완벽 또는 거의 독보적)로 작용!! 해당 기업들은 주주들의 가치에 관심이 있는 경영진을 보유. 이는 경영진이 사업을 진행하면서 올바른 결정을 내릴 수 있는 능력에 관한 것. 해당 기업들은 투입한 자본 비용(cost of capital) 이상을 벌 수 있는 핵심적인 사업 모델을 가지고 있는것. 그에 따르면 자본 비용 이상의 수익을 내는 기업이 가치를 창조. 종목 탐색 요소 주가수익비율(PER) 현금흐름(cash flow) 잉여현금흐름 ...

거장들의 투자 전략을 읽어 보고, '보유 포지션' 정보가 있는 거장이 최근 투자 비중을 크게 늘린 종목에 대해 그 거장의 관점에서 왜 그 종목을 매수했을지 고민해 보세요. 자신의 의견과 그 근거를 강의게시판의 숙제탭에 올려주시기 바랍니다. 켄 피셔 #주가매출비율(PSR) #주가연구개발비비율(PRR) #역발상투자 #가치투자 1) 투자전략 (역발상 투자자) 가) 30개월 안에 일어날 사건이 아니라면 시장에 큰 영향을 주지 못한다. 나) 모두 겪었고 한때 두려워하거나 사랑했으며 이후 잊어버린 방안의 코끼리에 주목 (예 : 매출총이익률) 다) 자신의 감정과 편견를 지배할줄 알아야 한다. (행동재무학) 2) 제품수명주기 가) 개발단계 , 도입기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기 나) 슈퍼컴퍼니는 결함을 잠재적인 성장 기회로 승화하는 특징을 가짐 다) 슈퍼컴퍼니는 성장을 지향하고, 마케팅 전략이 뛰어나며, 경쟁자들보다 우위의 제품군을 가지고 있다. 라) 슈퍼텀퍼니는 탁월한 인사정책을 가지고 ...