인프라 성장 가속화… 자금 조달 및 실행 우려 완화
목표주가: $320 (기존 $310 → 상향)
오라클은 자금 조달 및 데이터센터 지연에 대한 지속적인 우려를 완화하는 안도감을 주는 3분기 실적을 발표했습니다.
이번 분기에는 IaaS 매출이 가속화되며 견조한 매출 성장을 보였습니다.
또한 중요한 점은 추가 자금 조달이 필요하지 않은 계약 조건을 통해 전분기 대비 약 200억 달러의 잔여계약가치(RPO) 성장을 기록했다는 점입니다.최근 데이터센터 프로젝트 지연과 관련한 헤드라인 뉴스가 있었지만,
오라클은 3분기에 400MW의 데이터센터 용량을 제공했고
약 90%가 예정대로 또는 예정보다 일찍 제공
되며 실행력에 대한 우려를 완화했습니다.이는 IaaS 매출 가속화에도 기여했습니다.
오라클은 향후 3년 동안 약 10GW의 데이터센터 용량을 제공할 것으로 예상합니다.
또한
4분기 가이던스가 시장 예상치에 부합했고
2027 회계연도 매출 가이던스가 약 900억 달러로 70억 달러 상향
됨에 따라 씨티는 추정치를 상향하고 Buy ...
