
랄라
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투자는 평생의 취미입니다.
1부 요약 - https://blog.valley.town/@investandbiz/post/681703984a41e039cf7690c9
2부 원문 - https://www.valley.town/studio-valley/valley-special/670ceca771ab2934d3d73a5b
주요 내용
PC 시장 안좋음
AI 기기 생각보다 안팔림
스마트폰 재고가 많다
AI 스마트폰은 잘 팔림
갤럭시 24 - 제미니 나노
그러나 Dram 수요는 일으키지 않음
서버 - Capex 전만치 소폭 상승
대만 ODM에서 AI 서버 대신 만들어
엔비딩 것만 59만대
AMD Intel GPU까지 합치면 67만대
ASIC 합치면 더 많아짐
현재는 가수요로 수요가 많은 상황
엔비디아가 중국에 파는 H20은 H100에 비해 1/5 성능
중국에서 우회로 고급 엔비디아 칩 구매 중
중국은 제재 극복을 위해 미리 쟁여놓음
HBM도 공급과잉 일어날 수 있다
중국의 과수요로 받쳐지는 중
→ 현재 AI 반도체, HBM은 중국의 가수요로 받쳐지는 중 이게 없어지면 갑자기 급락할 수 있음
→ DRAM - 경기 둔화가 얼마나 일어날까?
TSMC 패키지 안에 들어감
