[재테크]
방금 레오성님의 노란 봉투법 관련 글을 보았다, 정책의 당위성을 떠나서 이러한 규제는 기업에게 새로운 방법을 모색하게 하고 이는 해외 이전 및 로봇, AI등을 활용한 노동 비용 감소를 유발할 수 있다고 하셨다.
나도 이에 동의하고 이러한 흐름 속에서 어떤 투자 아이디어들이 있는지 생각해보았다.
희토류 -> 로봇의 뇌인 반도체,로봇의 관절 역할을 하는 모터등 핸드폰과는 차원이 다르게 희토류 양을 필요로할 것이다. 트럼프의 핵심 산업이기도 하다. (그리고 이는 환경 오염과 채굴 난이도 걱정을 할 필요 없는 우주 산업과도 연결이 된다.)
AI -> 로봇의 보다 넓은 역할을 위해서는 결국 AI가 필요하고 지금은 대부분 LLM이지만 실시간으로 시각 데이터를 받아 처리하고 추론하는 모델들이 점점 더 많아지고 발전할 것이다. 이는 더 많은 GPU와 에너지를 요구할 것이다. (엔비디아의 GPU와 비용 최적화를 위한 커스텀 칩들은 수요가 더 커지지 않을까)
데이터 센터 및 인프라 건설주 -> 리쇼어링, 데이터 센터, 미국 내 인프라 개선 (전기, 철도) 등 트럼프와 큰 회사들이 밀고있는 사업의 수혜주이다. 중단기적으로는 꽤나 큰 수혜를 볼 수 있지 않을까
아직은 뇌피셜 네러티브이지만 계속해서 정보를 팔로잉하고 관련 회사들을 잘 탐색해보자!
[생각 정리]
나는 서두를 때 시야가 좁아지고 놓치는 부분이 많아진다, 이전에도 뜨문 뜨문 느꼈지만 오늘 확실하게 느꼈다.
급한 voc가 들어오거나 문제가 터졌을 때일수록 의식하여서 서두르지 말고 뭘 해야하는지, 왜 해야하는지를 끊임 없이 생각하자. 그리고 마무리 되었다고 생각이 들 때 다시 한번 더 돌아보는 습관도 들이자.
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