6회차 - 숙제: 자가진단 & 오토파일럿

• 컴퓨터 공학을 전공한 학생으로서, 나름 해당 산업에 지식을 갖고 있다고 판단하여, 휴대용 전자기기 (Phones & Handheld Devices) 산업을 선택

자가진단

1. 산업의 핵심 제품은 무엇인가요?

• 휴대용 전자기기는 휴대를 목적으로 제조된 전자기기

• 스마트폰(Smartphone)

• 태블릿(Tablet)

• 노트북(Laptop)

• 웨어러블(Wearable): 대표적으로 스마트 워치

• 휴대용 게임기: 휴대가 가능하면서 고성능의 게임을 실행할 수 있는 전자기기

2. 산업의 핵심 제품과 경쟁하는 대체재가 있나요? 있다면, 무엇인가요?

• 산업 내의 제품간의 경쟁이 발생

  • 스마트폰 vs 노트북 vs 태블릿: 사용자들의 사용 시간에는 한계가 있기 때문에, 각 사용자들의 수요에 따라 기기 종류간 경쟁이 발생

• 산업 외의 핵심 제품과 경쟁 구도는 딱히 없는 것으로 보임

  • 굳이 하나를 고르면, 컴퓨터(데스크탑)

  • 하지만, 데스크탑의 경우 휴대성이 낮기 때문에, 직접적인 대체제라고 보기에는 어려움

3. 산업은 어떤 과정을 통해, 얼마나 성장했나요? 성장의 동력은 무엇이었나요?

• 1950년, 최초의 반도체 등장 이후 초소형 집적회로의 발전을 통해, 전자기기의 소형화가 가능해지며 휴대전화 -> 스마트폰 -> 휴대용 PC -> 웨어러블 의 순서로 성장해옴

• 최근 2021년에 Covid-19 사태 이후에 재택근무의 확산으로 수요가 급증했다가, 최근 이후로는 오프라인 활동의 증가로 소비가 감소됨

• 즉 기술의 발전에 따라서 성장하며, 사용자들의 사용시간에 따라 성장 및 감소하는 것으로 보임

4. 산업의 세부 세그먼트는 어떻게 구분되나요?

• 가장 대표적인 휴대용 전자기기로 구분 하면

  • 스마트폰: 다양한 기능을 가진 휴대용 전자기기

  • 태블릿: 스마트폰과 유사한 기능을 수행하면서도 더 큰 디스플레이를 제공, 그에 따른 추가 기능 (펜을 통한 메모 및 그림 작성 등)

  • 노트북: 휴대가 가능한 PC, 최근에는 사양을 더욱 발전시킨 노트북을 통해, 데스크탑 컴퓨터의 기능을 모두 수행할 수 있게 됨 (Macbook Pro)

  • 웨어러블: 의류나 악세사리 처럼 착용할 수 있는 전자기기, 대표적으로는 스마트 워치, 사용자에게 직접적으로 착용되어서 그에 따른 기능 제공 (심박수 측정, 건강 모니터링, 운동 기록 등). 이외에도 스마트 글래스나 스마트 의류 관련 개발 및 연구 진행 중이지만, 아직 상용화 되진 않음

5. 산업의 세부 세그먼트 중 어떤 세그먼트가 가장 중요한지 확인해보세요. 먼저 매출 규모가 가장 큰 세그먼트는 어디인가요?

• 2022년 기준, 산업 비중: 스마트폰(65%), 태블릿(9%), 노트북(18%), 스마트워치(6%)

• 2019년 이후 스마트폰의 비중은 다소 감소하고, 스마트 워치의 비중은 다소 증가

6. 산업의 성장에 핵심이 되는 세그먼트를 확인해보세요. 산업의 세부 세그먼트 중 성장률이 가장 높은 세그먼트는 무엇인가요? 성장의 동력은 무엇인가요?

• 2017년 까지는 스마트폰이 성장의 대부분을 담당했지만, 그 이후 출하량이 지속적으로 감소되며, 2021년 4분기 이후 스마트폰의 출하량이 더욱 빠르게 감소

• 중국과 미국에서 스마트폰 수요 부진, 중국 내수 시장 침제 등 잠재 소비자들의 구매력 및 실제 소비가 감소

• 노트북: 2022년에는 전년 대비 16% 감소, COVID-19 여파로 인한 글로벌 경기 둔화, 러시아 - 우크라이나 전쟁의 여파로 인한 반도체 공급 차질

  • 하이엔드 (High-end) 제품의 출하량이 안정적으로 유지되면서, 전반적인 시장 규모는 유지되는 경향

7. 고객에게 판매될 때까지, 제품은 어떤 단계를 거쳐서 만들어 지나요?

• 휴대용 전자기기 특히 스마트폰의 경우, 유통시장은 크게 SKT, KT등 이동통신사가 운영하는 채널과 이동통신사와 독립된 유통채널로 나뉨

  • 이동통신사 채널: 대리점과 판매점을 통해 전자기기 판매

    • 제조사 -> 이동통신사 -> 직영/위탁 대리점 -> 판매점

      • 직영 대리점은 이동통신사 혹은 자회사가 직접 운영

      • 위탁 대리점은 본사가 직접 경영에 참여하지 않음

  • 독립 채널: 이동통신사를 거치지 않는 자급제 유통구조

    • 최근에는 이러한 소비자들의 수요가 증가

    • 제조사 자체 유통 채널을 이용 (직접 구매)

    • 일반적으로는 가전매장, 전자기기 전문점, 온라인 쇼핑몰을 통해 유통되는 구조

• 그 이외 기기들 같은 경우는 전자기기 전문점 혹은 온라인 쇼핑몰을 통해 사용자들에게 전달되는 구조

8. 가치사슬 중 어떤 단계가 가장 중요한지 확인해 보세요. 먼저, 어느 단계가 고객의 지불용의를 높이는데 가장 큰 영향을 미치나요?

• 기술력 즉 휴대성이 사용자들의 지불용의를 높이는데 가장 큰 영향을 미치는 것으로 보임

  • 큰 메모리 용량, 긴 배터리 수명, 빠른 처리 속도 등

  • 최근에는 자체 OS 개발 및 소프트웨어적인 해결방법으로 사용성을 개선하는 측면에서 사용자들이 더욱 만족도를 높이는 경향을 가짐

• 또한 어느정도 성능이 상향평준화되면서, 가격 경쟁력 또한 중요해지고 있음

9. 어떤 요소가 원가에서 가장 큰 비중을 차지하나요?

• 반도체 칩 가격, 디스플레이가 가장 큰 비중을 차지함

10. 가장 비중이 큰 생산 비용은 주로 어떤 요인에 의해 영향을 받나요?

• 반도체 및 부품 공급망의 확보가 가장 큰 비중을 차지함

11. 가치사슬 중 어떤 단계에서, 과거 이 산업의 혁신이 주로 일어났나요?

• 반도체 칩 생산 기술의 발전에 따라 휴대용 전자기기의 소형화가 가능해짐

12. 가치사슬 중 어떤 단계에서, 이 산업의 혁신이 주로 일어나고 있나요?

• 반도체 칩 기술의 발전도 영향을 주고있지만, 최근에는 소프웨어적으로 사용성을 개선하며 사용자 만족도를 높이는 측면에서 혁신이 주로 발생

• 새로운 기술 예를 들어, VR 기술의 발전 또한 해당 산업의 혁신이 될 수 있음

13. 가치사슬 중 어떤 단계에서, 미래 이 산업의 혁신이 주로 일어나게 될까요?

• 이전에 언급된 소프트웨어, VR 기술, 웨어러블 기술 등으로 예상됨

14. 이 산업에서 살아남기 위해 반드시 갖춰야 하는 자산과 역량은 무엇인가요?

• 공급망:

  • 휴대용 전자기기 제조업은 ...