미장요약하기 26.05.05

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 반도체와 빅테크위주의 상승세가 지수를 이끌었습니다. 애플의 호실적과 전체적인 빅테크들의 안정적 수입상태에서 지속적인 capex 투자를 좋게 해석했습니다. 유가는 이란의 3차 협상안이 곧 파키스탄으로 갈 예정이라는 소식으로 급락했습니다. 채권금리도 이 영향을 받아 내렸습니다. 금과 암호화폐 모두 이 영향으로 내렸습니다. 생각 Ism 제조업지수에서 엄청닌 물가 상승이 보이고 있습니다. 22년 4월 이후 처음이라는 것은 다시 말해 22년의 재발가능성을 보여주는 듯 합니다. 여러모로 모멘텀은 가는 중이지만 매크로이슈는 심각해지는 듯 합니다. 특히 5월은 드라이빙시즌으로 본격적으로 유가가 소비에 큰 영향을 주는 기간입니다. 협상이 지지부진할 수 록 주의를 해야할거 같습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 아마존을 제외한 대부분의 빅테크가 기존 얘기된 capex 투자보다 더 늘렸습니다. 알파벳은 서버 부분 성장률이 투자보다 더 늘어나며, 엄청난 상승세를 보였습니다. 이에 따라 빅테크 중 가장 큰 폭의 상승을 보였습니다. 메타와 마이크로소프트는 지출대비 성장에 의문을 받으며, 하락했습니다. 유가는 이란과의 협정이 지지부진하며, 어제 오른 분량을 소폭 반납했습니다. 채권금리는 이에 따라 소폭 하락했습니다. 반면 엔비디아는 빅테크들의 자체 칩 생산으로 기존 gpu에 대한 샌디스크가 실적 발표 후 급락하고 있습니다. 생각 전일 현대차를 추가로 규모있게 매수하고, 한국전력과 현대건설은 더 줄였습니다. 반도체도 소액 매수를 해주었습니다. 다만 반도체는 단기관점의 매수, 현대차는 중장기 관점입니다. 두 주식에 대한 매도 사유는 지지선이탈에 따른 매도였습니다. 결국 빅테크간 클라우드 성장세가 이번 실적 발표에 대한 주가의 반응이 갈렸습니다. 출처 : alphatarget 결국 중장기적으로 빅테크들을 투자할때는 내가 투자한 빅테크가 이 차트에서 더 가파른 상승세를 보여줄 것이라 보는지에 대한 답변을 준비해야한다고 봅니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란과의 협정이 악화일로로 가게 되면서 유가가 급등하고, 채권금리도 상승세를 이어갔습니다. Fomc 결과가 금리동결로 나왔습니다. 다만 성명서에 4명의 반대표(1명 비둘기, 3명 약매파)가 나왔습니다. 전반적으로 매파적인 성향이었습니다. 이후 기자회견에서 파월의장은 이사직을 유지하겠다고 밝혔습니다. 또 다음 회의에서 완화기조가 삭제될 수 있다는 발언을 하였습니다. 케빈 워시가 새로운 의장으로 인준되었습니다. 씨게이트의 전일 어닝서프라이즈와 함께 반도체 주식 위주의 랠리를 보여주었습니다. 빅테크들의 실적들이 나와주었습니다. 대부분 컨센서스를 충족했으나 장외서 상승을 하고 있는 것은 알파벳만 움직이고 있습니다. 생각 정말 많은 일이 있던 하루였습니다. 이 정보들에 대해서는...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 Open ai 가 성장 목표를 못맞추었다는 WSJ의 보도가 나오며, 반도체 위주의 매도세가 나왔습니다. 그리고 open Ai의 반박이 니오며 어느 정도 반등도 나왔습니다. 이란 분쟁에 대해 트럼프 대통령이 3차 협상안에 대해 회의적이라는 이야기가 나오며, 유가가 오르고, 채권금리가 올랐습니다. UAE의 OPEC 탈퇴가 있었습니다. 금과 암호화폐는 소폭 하락했습니다. 생각 가장 약한 고리라 보았던 open ai쪽 문제가 생겼는데 생각보다 그 여파가 크게 영향은 안준 듯 합니다. 여러모로 내일 장마감 후 나올 빅테크의 실적들을 기다리는 듯 합니다. 이쪽에서 capex 투자에 대해 어떤 내용이 나오는지가 큰 갈림길로 가겠죠. 동시에 씨게이트의 어닝서프라이즈로 인한 장외 상승을 보면 생각보다 눌림이 강하지 않을 가능성도 배제하기는 어려울 듯 합니다. 전일 현대차가 드디어 보고 있던 저항선에 대한 돌파가 나와주어 일부 매수를 해주었습니다. 동시에 한국전력은 추가로 비중 축소를 해주었습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 레바논에서 전쟁이 재개된 점, 협상이 불투명해진 점에 따라 유가가 소폭 상승하였고, 이에 따라 채권금리가 올랐습니다. 증시는 엔비디아와 메모리 주식 위주의 큰 상승이 강보합으로 이끌었습니다. 암호화폐와 금 모두 하락했습니다. 생각 조금 뒤 트럼프 대통령이 기자회견을 통해 이란과의 협상에 대해 이야기를 할 듯 합니다. 그러나 이미 많은 신뢰를 잃은 상황서 무슨 유의미한 결과가 나올지 모르겠습니다. 지난주 생각했던 Sox의 단기 과열에 대한 해소가 나온 듯 합니다. 엔비디아가 이렇게 올랐는데도 내린 부분을 면밀히 보면 amd, 마벨 등등 최근 급등했던 cpu와 tpu쪽에서 강한 차익실현이 나왔습니다. 반면 또 메모리랑 gpu의 순환매가 돌았죠. 특히 엔비디아의 경우 신고가를 기록하며, 오랫동안 유지되어오던 박스권상단을 돌파했습니다. 이번 실적발표전까지 어쩌면 이 박스권상단위에서 움직일 수 도 있겠다는 생각이 듭니다. 결국 핵심은 이번주 빅테크 실적발표일 듯 합니다. 여기서 capex 투자에 대한 이야기가 반도체 랠리의 방향을 결정해줄 듯 합니다.