251211 래리가 전하는 세상의 지식

1.트럼프의 수출 승인에도 불구, 중국은 Nvidia의 H200칩 사용 제한 논의 트럼프는 최근 Nvidia의 H200 칩의 중국으로의 수출 판매를 승인했었지만 중국 당국에서는 H200 사용을 제한하는 방법을 검토 중이다. 이는, 반도체 생산 분야에서 중국 내에서의 자급자족을 가능케 하도록 추진하기 위해서다. 아직 최종 결정은 내려지지 않았지만, 칩 구매자들은 구매 요청서를 제출하고 왜 자국 공급사들은 그들의 요구를 충족시키지 못하는 지 소명하는 등 승인 절차를 거쳐야 할 것으로 보인다. (참고) NVIDIA의 젠슨 황, AI 차르 데이비드 색스 등은 중국이 미국 기술에 의존하도록 칩 수출 통제 해제를 지지해왔었다. 2.젤렌스키, 며칠 내에 평화 제안에 응답하도록 미국에게서 압박 받다. 트럼프의 특사들(Steve Witkoff, Jared Kushner)은 젤렌스키에게, 미국의 (불확실한) 안보 보장을 받는 대신 우크라이나가 영토 손실을 받아들이고 평화 제안에 응답하라 압박 했다. 한 관계자는, 트럼프가 크리스마스까지 합의가 이루어지기를 바라고 있다고 말했다. 최근 러시아는 미사일과 드론 공격을 에너지 인프라 시설에 강하게 가하고 있으며, 남동쪽 전선에서 지속적으로 점령지를 늘리고 있다.

1.전력부족이 미국 AI 야망을 위협. 전력부족과 노후 전력망이 데이터센터 건설과 AI 개발에 심각한 위협 야기. AI 데이터센터 수요가 폭발적으로 증가하면서 미국 전력망이 감당하지 못하고 있는 상황. 임시방편으로 on-site 가스터빈, (스리마일) 원전 재가동 등의 방안 등이 실현ㆍ거론되고 있다. 전력망 연결 지연, 장비 부족, 규제 등으로 전력 증설 속도가 AI 개발 속도를 따라가지 못하고 있다. 전력난은 글로벌 AI 패권 경쟁에서 미국을 뒤처지게 할 위험이 있다. (2024년 중국은 429GW 발전용량을 늘렸으나, 미국은 51GW에 불과.) 2. 미·중 갈등과 관세 장벽에도 불구하고 중국의 수출이 재확대되면서 상품 무역흑자가 사상 처음 1조 달러를 돌파 2024년 중국의 상품 무역흑자는 처음으로 1조 달러를 넘었고, 대미 수출은 급감했지만 동남아·EU 등으로의 수출 증가와 위안화...

1. 일본은 다카이치 총리의 대만 관련 발언 이후 중국의 격렬한 반발 속에서, 미국이 충분한 지지를 보내지 않는 데 대해 강한 불만. 중국이 다카이치 총리의 대만 관련 발언에 거세게 반발하자 일본은 미국에 더 강한 공개 지지를 요구했지만, 워싱턴은 SNS 게시물 정도만 내놓으며 사실상 침묵을 유지하고 있다. 미국의 고위 관계자들은 중국을 자극하지 않으려는 신중한 태도를 보이고 있어 일본과 대만 모두 불안을 느끼고 있다. 미국의 외교·안보 전문가들은 미국이 다카이치를 공개적으로 옹호해야 했다고 지적하고 있다. 2.Fed, 내부 의견 차이에도 불구하고, 약해지는 고용시장 속에서 금리인하 할 것으로 예상 연준은 '여전히 2%를 웃도는 인플레이션'과 '약해지는 고용시장' 사이에서 분열된 의견을 보이고 있으나, 다음 12/10 FOMC에서 금리를 인하할 것으로 예상된다. 시카고부스 클라크센터가 FT를 대신하여 실시한 설문조사에 따르면, 경제학자들 40명 중 약 85%는 Fed가 금리를 인하할 것으로 보고있다. John Williams 뉴욕 연은 총재 등 다수는 미국 고용시장 침체에 대비하기 위하여 0.25% cut을 시사해왔고, Kansas city의 Jeff Schmid, Susan Colins, Austan Goolsbee는 이번에는 (금리 인하에 대해) 반대표를 던질 수도 있음을 시사해 왔다. 연준 이사 Michale Barr 또한 금리 인하 여지가 매우 적다고 했었고, 반대로 트럼프의 측근인 스티븐 미란은 0.5% 인하를 거의 확실히 요구할 것으로 보인다.

1. 일론머스크의 SpaceX가 최신 지분 매각에서 8,000억 달러의 기업가치 평가를 목표. 이는 OpenAI를 제치고 세계에서 가장 가치있는 스타트업이 될 것으로. SpaceX는 8,000억 달러($800bn) 가치 평가 논의를 진행하고 있으며 최근 5,000억 달러($500bn)로 평가된 OpenAI를 앞지를 것으로 예상된다. 투자자들은 머스크의 기술적 우위(Technical Edge)와 트럼프와의 우호적 관계가 경쟁 우위를 더 강화할 것으로 기대하고 있다. 2.미국의 새로운 국가안보전략(NSS, National Security Strategy) 공개... 유럽 비판, 러시아에겐 침묵, 중국은 경제적 경쟁자로만 규정... 미국의 외교안보 중심축을 서반구로 집중하는 급진적 정책 전환 제시 새 NSS는 유럽의 민주주의 실패·이민 문제를 비난하며 유럽 내부에 ‘저항을 조성’해야 한다고 주장하며, EU·나토 동맹국들을 공개적으로 비판한다. 러시아 위협에는 침묵하고, 중국은 경제적 경쟁자로만 다루며, 대만 문제에서도 중국 언급을 피하는 등 트럼프 행정부의 비전통적 외교 노선이 드러난다. 중동 중시 전략은 종료된 것으로 규정되는 반면, 미국의 최우선 외교·안보 목표는 서반구 지배력 강화로 전환되었고, 실제로 카리브해와 베네수엘라 주변에서는 군사적 행동이 확대되고 있다. 미국이 아틀라스처럼 전 세계를 떠받치는 시대는 끝났다고 주장하며, 인도ㆍ태평양 지역에서는 일본, 한국, 호주, 대만의 더 많은 지출을 강조했다.

1.메타는 메타버스에서 AI 중심 전략으로 급격히 방향을 전환하며 투자·조직 구조·제품 개발을 전면 재편하고 있다. 저커버그는 메타버스 투자 비중을 크게 줄이고, 인간보다 똑똑한 ‘개인용 초지능’을 만들기 위한 AI 인재 채용과 인프라 구축에 수십억 달러를 투입하고 있다. 이 과정에서 Reality Labs에서는 대규모 예산 삭감, 조직 개편, 인력 감축이 이어졌으며, 메타버스 기술은 시장성 부족과 기술적 문제로 기대에 미치지 못했다. 투자자들은 AI 지출 확대에 여전히 신중하며, AI 투자 증가 발표 이후 메타 주가가 큰 폭으로 ...