포트폴리오 현황 (계획 이행 3차)

포트폴리오 계획 이행 2회차에 대한 매매 기록이다. 특별한 것 없이, 매수 시점을 매주 월요일로 고정시키고, 주중 매수는 자제하기로 한 계획을 이행했다. 물론 중간에 일부 추가 매수한 것도 있는데 그건 아래에서 언급했다. S&P500 정기 매수 : 현재 투자 비중의 5%가량 매수함. 지난주 금요일에 트럼프의 TACO 트윗 덕분에 대다수 주식이 하락해서 조금 싸게 살 수 있을거라 생각했지만, 바로 주말에 한 발 빼는 멘트 덕분에 아주 싸게 사진 못햇다. 현재까진 매수 가격으로 횡보 중이다. 내일 기계적으로 추가로 매수하기로 하자. K-SCHD, 미국장기채 정기 매도 : 각각 보유 비중의 약 4% 매도 완료. 특별한건 없는데, 주중에 파월의 조만간 QT 중단을 시사하는 발언 덕분에 금리 인하 기대감 때문인지 K-SCHD랑 장기채가 약간 상승했다. (미국10년물 3.9% 이하 터치하고 현재 4%). 털고 나오기 좋은 시장 분위기여서 기분이 괜찮다. 어차피 금리하락도 한계가 있다고 보기 때문이다. 차분히 계속 매도 ㄱㄱ ...

지난 10월 1일에 작성한 포트폴리오 현황 및 조정계획글에서 계획했던 매수/매도를 일부를 이행했고, 구체적인 내용은 아래와 같다. S&P500 매수 : 1차 매수 계획을 이행해서 현재 투자 비중에서 약 13%를 차지하게 됐다. (물론 현재 보유 현금을 추가로 투입할 예정이라 지금 비중%는 크게 중요하지 않다.) 다만 매수를 할 때 다소 즉흥적으로 매매한 것 같고 기존 계획보다 더 매수를 했다. 다음부터는 기계적으로 매수하기 위해 매주 월요일 자동매매 하도록 설정해놓고, 이후 주중에는 가급적 추가 매수를 하지 않도록 해야겠다. (절제의 우위를 지키고 현실의 집중도를 유지하기 위해서) K-SCHD 매도 : 전체 비중의 약 3% 매도 완료. 차분히 매도 진행 예정. 미국 장기채 매도 : 지난 글에서 포트폴리오에 장기채 10%를 유지한다고 계획했었으나, 아무리 다시 생각해봐도 장기채의 보유 근거가 너무 부족했고, 향후 인플레이션 우려와 장기채 금리의 불안전성을 고려하여 단계적으로 연말까지 매도하기로 결정했다.매도금은 다른 자산에 분배하기로 하자. 비트코인/이더리움 매수 : 이번주에 일부 매수를 진행했다. 하필이면 두 암호화폐 다 전고점 근방에 있어서 매수 시점이 좋지 않았지만, 계획했던 비중(5%)까지 기계적으로 매수하자. (업비트에도 코인 정기 매수 기능이 있더라) 금현물 ETF 매도 및 KRX금현물 매수 : 지난주 금현물ETF에 김프가 붙는 모습을 보고 전체 매도를 했지만, 오늘 다시 한 번 전 고점을 뚫는 걸 보니 기가 찼다. 현재 차분히 KRX 계좌로 모으자. 그리고 3번에 언급한 것처럼, 포트폴리오에서 장기채 퇴출하기로 해서 기존 금 비중계획(5%)를 10%로 변경하기로 했다. 지금 금만큼 인플레 헷지자산을 찾기 어렵다. 최근 레이 달리오의 인터뷰에서도 전체 비중의 15%까지 금 비중을 늘리라는 말을 들은 것도 결정에 한 몫했다.

오늘 기준, 투자 중인 주식 및 관련 자산들 현황이다. 포트폴리오라고 말하기도 살짝 부끄럽다. 작년 하반기부터 투자 관련 이거저거 책과 영상들 보면서, 그리고 Valley AI 3기 가입 이후 알게 된 여러가지 자산군들이 짬뽕되어 있기 때문이다. (SCHD 유행, 장기채 고배당 전략, ValC 추천 종목 등을 보며 귀가 팔랑팔랑..) 그리고 투자를 시작할 때 "난 무조건 장투할거야! 분할매수! Long only!" 라고 했지만.. 결국 그동안 약 1년간의 여러가지 이벤트들(미국 대선, 한국 계엄령, 트럼프 관세이슈 등)로 사팔사팔 했다. (주인장님의 칼럼을 보면서 어설프게 또 사팔사팔..) 전체 수익 기준으로 보면 다행히 잃진 않았지만, 그 과정에서 내가 큰 변동성에 얼마나 심리적으로 취약한지 몸소 겪었다. (feat TLSA) 그럼에도 불구하고 Valley AI에서 좋은 글들을 읽어가며, 또 신가치투자 강의를 학습하면서 나의 투자실력에 대한 메타인지를 깨달아가고 있다. 그렇기에 현재 투자 중인 여러 자산군들을 명료하게 정리할 필요성을 느꼈고, 포트폴리오 조정 계획을 세우고 기록을 남겨보고자 한다. Valley AI에 계신 다른 여러 분들처럼 글을 멋지게 잘 쓰지 못한다. 그래서 그동안 글을 쓰는걸 주저했는데.. 이러다간 영영 눈팅족으로 남을 것 같아 작게라도 시작해보려고 한다. 자산 배분 계획 S&P500 지수 투자 (50%) 가치투자 (30%) 미국 장기채 (10%) 금현물 (5%) 암호화폐 (5%) 하나씩 투자 근거를 써보자면 S&P500 지수투자 ...