최신 메모리 반도체 산업 리포트

반도체 기판, 순환매 관점에서 긍정적인 시각 - 대신증권 25.6.16

• 반도체 기판 중심의 주가가 강세를 보임

• NVDA와 SK하이닉스의 실적 호조로 주가 강세 지속

  • NVDA의 SOCAMM의 첫 공급사로 마이크론 선정 / HBM4 샘플을 마이크론이 엔비디아에 공급

• 심텍, 티엘비 등 메모리 모듈 업체의 수혜가 부각

• 위클리 이슈를 다루는 분석글이 었기에 주가의 움직임이 두드러졌던 기업을 본 것으로 보임

• 차트 확인 시 3~4월 경 고점 이후 하락 추세에서 전고점을 6월 초 재 탈환하였음

• 장기적인 차트는 두 기업 다 2024년 고점에 비해 30%이상 떨어진 가격

  • 2024년 AI 투자 열풍이 식으면서 하락한 것으로 보임

• 메모리 반도체 PCB기판을 만드는 회사로 BM의 성장 가능성에는 의구심이 있지만, 반도체 사이클에 따라 탄탄한 BM모델일 수는 있을 것으로 ...