25 1q 실발
매출 컨하, 영익 컨상
OPM 지속 상승
YoY 11.28%p 상승
디펜스 매출
디펜스 신규 수주 YoY 559%
디펜스솔루션 매출 예상 보다 낮음
진행율 기준 인식
예상 출고 대수보다 낮앗음
2분기 회복 정망
2차 계약의 폴란드 지연 문제
계약 지연 요인 해소, 매출 공백 X
폴란드에서 연속 생산
250523_폴란드 유력 주간지 "K2 전차 2차 계약, 이르면 내달 체결" https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=87312 - K2 전차 계약 곧 체결 전망 - 부마르-와벤디 글리비체시 공장서 일부 K2PL 생산 예상 회사의 컨콜과 같은 맥락의 기사 나옴마진 개선 요인
원가 절감 지속
추가 수출 가능성
슬로바키아, 루마니아, 페루, 중동, 아시아 등 수출 협상
생산 확충 위해 노력
현대로템 4분기 누적 수주 현황 (출처 : 버틀러)
현대로템 지역별 매출 + GPM/OPM 비교 (출처 : 버틀러)
국내 방산은 마진율 캡이 있음. 대부분의 방산 기업이 마진율 상승을 위해서 해외 수출 비중을 늘리려하는 상황이며 러우전쟁부터 본격적으로 국내 방산의 해외 수출이 탄력 받음국가별 현황 정리 by chatGPT
1. 슬로바키아
사업 현황 – 아직 계약은 없지만, 2025년 2월 24일 브라티슬라바와 바르샤바가 K2PL과 관련된 산업 협력 의향서(LoI)를 체결하여, 이는 슬로바키아의 차기 주력 전차 도입 사업에서 우선적인 해결책임을 시사한다
예산 및 정치 – 슬로바키아는 2024년 전력 현대화에 16억 유로, 2025년에는 17억 유로를 책정했으며, 슬로바키아인의 60 %가 방위비 추가 지출을 지지하고 있다
2. 루마니아
사업 현황 – 부쿠레슈티는 2024년 5월 ...
