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매일 천천히 앞으로 걸어가기
작년부터 뉴스나 기사를 통해 꾸준히 조선업에 대한 이야기가 들려왔다.
그 흐름에 맞춰 공부를 진행했고 그 당시 생각의 흐름을 반추하자면
1.미국에 의해 세계적 흐름이 LNG선에 의한 LNG수출로 변화한다(노드스트림과 같은 파이프가 가격에서 유리하지만 미국에겐 불리함)
2.늘어나는 LNG선 수주의 수혜를 받을 수 있는 나라는 한국,중국이 대표적일 것인데 특히나 한국일 것이다.(그 당시의 정보로 중국발 LNG선에 대한 사건사고로 선호도가 감소했음을 확인함)
3.투자를 한다고 한다면 LNG선을 만드는 회사, LNG선에 필수적으로 들어가는 제품을 만드는 회사, LNG선에도 들어가는 제품을 만드는 회사 등에서 선택을 해야 한다.
4.LNG선을 만드는 회사는 너무나 큰 부채비율과 사이클의 저점에서 지속되어온 적자로 마음이 가지 않았고, LNG선에도 들어가는 제품을 만드는 회사는 직접적인 수혜를 받긴 어려울 것이라 판단했다.
5.따라서 LNG선에 필수적으로 들어가는 제품을 만드는 회사를 찾으려고 했고, 보냉제 관련 회사를 발견했다.
6.한국카본과 동성화인텍 두 회사가 그러했는데, 한국에서 건조되는 LNG선의 보냉제는 얘네 둘이 독점적으로 먹고 있었고 직접적인 수혜를 볼 것이라고 판단했기에 하나의 기업을 선택해서 투자하기로 했다.
7.그때의 판단을...