보고서 읽기 전

사업의 개요 확인

스마트폰 외장 금속 부품을 만드는 회사.

최근에는 폴더블 폰 외장 힌지가 주요 매출원.

자동차 부품 사업도 진출. 아직 자동차 부품쪽 매출 비중은 크지 않은 듯 반기 기준 IT부품 1863억, 자동차부품 127억

폴더블 힌지 삼성전자 갤럭시 폴드에 들어간다.

앞으로는 슬라이딩 형태의 핸드폰도 예상중이라고

https://www.khvatec.com/ko/products/motion_module/

재무제표

보통 3분기 실적이 높게 나오는데 실적의 계절성이 있는걸까? 분기로 놓고봤을때, 매출, 영업이익, 순이익은 감소추세.

3분기 매출 예상치는 1526억, 영업이익은 124억

과거 PER 밴드 상단 19배 정도, PBR 2.8배 정도.

보고서 내용

보고서 1 메리츠 20250903 힌지로 한 점 돌파

자동차향 개발비 증가로 최근 시장 컨센서스 하회.

갤럭시 폴드 판매 호조로, 힌지 주문량 증가, ASP 증가.

'경쟁사는 슬림형 힌지 대응에 난항을 겪고 있어, 해당 수혜가 온전히...