[위클리 퀘스트] 워렌버핏 포트폴리오 분석

1) <거장 요약>탭에서 확인할 수 있는, 워런 버핏의 최근 상위 매수(혹은 매도) 탑5 종목은 무엇인가요?

1. 최근 상위 매수 탑5 종목

STZ, POOL, DPZ, SIRI, OXY

2. 최근 상위 매도 탑5 종목

BAC, C, NU, FWONK, DVA

3. 버핏은 왜 그 종목을 매수/매도했을까요?

버핏은 소비재 위주의 종목을 매수하고 금융주 섹터를 매도를 많이 하였습니다. 아무래도 금융주 쪽은 많이 올랐다라고 판단하였고 경기침체를 대비하기 위해서 소비재 위주쪽으로 매수를 많이 한 듯 싶습니다.

4. 포트폴리오의 섹터별 비중은 어떤가요?

금융쪽 30.66%, 정보기술쪽 29.72%, 필수소비재쪽 17.07%, 에너지쪽 12.73% 순으로 보유하고 있습니다. 애플을 계속 매도하면서 정보기술쪽을 줄이고 금융과 필수소비재쪽을 많이 매수하였고 에너지쪽도 계속 꾸준하게 매수하고 있습니다.

5. 버핏이 가장 많이 보유한 종목은 여전히 애플을 가장 많이 보유하고 있습니다.

6. 버핏의 매매전략

버핏은 장기보유를 통해서 주주수익률이 높은 기업에 꾸준히 투자하는 경향이 있습니다. 포트폴리오의 비중을 줄이고 있기는 하지만, 코카콜라, 애플같은 주식들은 배당성장도 꾸준히 지속시켜주면서 장기보유할수록 복리의 효과가 극대화되는 기업에 투자를 합니다. 그리고 최근 현금보유량을 늘리면서 단기채에 투자해서 이자를 받는 형식으로 수익률을 높입니다.